قابلیتهای جدید نرم افزار CRM 365 مایکروسافت

سی آر ام 365 آنطور که حتما از طریق کانالهای اطلاع رسانی سرویس ابری اورست مطلع شده اید، سرویس نرم افزار CRM در آخرین به روز رسانی خود اقدام به ارائه نسخه Dynamics 365 پس از نسخه Dynamics CRM 2016  کرده است، آنچه در این مقاله می خوانید گوشه ای از تغییرات ایجاد شده در این نسخه است، البته باید توجه داشت که با توجه به ارائه نسخه Dynamics 365 online مایکروسافت در بسیاری از منابع فارسی و انگلیسی امکانات درج شده مربوط به نسخه آنلاین می باشد و در نسخه محلی (On Premises) این موارد تا کنون افزوده نشده است.

در این پست به دنبال بررسی تفاوتها و نوآوریهای ایجاد شده در نسخه Dynamics 365 که جدیدترین به روزرسانی ارائه شده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت می باشد هستیم:

1.تفاوت در نحوه ارائه لایسنسها در Dynamics 365:

یکی از عمده ترین این تفاوتها وجود الگوریتم متفاوت ساختار لایسنها می باشد، در نسخه 365 تنها انتخاب لایسنس از بین گزینه های زیر میسر است:

Dyn365 For TeamMembers DvcCAL*

Dyn365 For TeamMembers UsrCAL*

Dyn365 For Sales DvcCAL*

Dyn365 For Sales UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc DvcCAL*

در این نسخه مفهوم لایسنس برای CRM Server از بین رفته و مفهوم لایسنس APP به صورت Built in  معرفی شده است.

 2. طراحی فرآیندها به صورت Visual:

یکی از تغییرات اساسی ایجاد شده در این نسخه محیط طراحی فرآیندها است، همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود، در این بستر محیط به صورت دیداری و کاربردی قابل مشاهده و استفاده است و از نظر سهولت کاربری و کاربر پسند بودن به حد زیادی پیشرفت کرده است تا حدی که می توانید با Drag & Drop کردن نیز تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.

  

3-API آفلاین برای موبایل و بهینه سازی در Mobil App:

امکان دسترسی به داده های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را به صورت آفلاین در اپ موبایل فراهم شده است، و کاربر می تواند بدون نیاز به آنلاین بودن داده های موجود در CRM را مشاهده و ویرایش کند، علاوه بر آن رابط کاربری مناسب برای کار در محیط موبایل، امکان افزودن فیدهای اخیر به قسمت علاقمندیها، رنگ و طرح بندی جدید مطابق با ساختار موبایل، و سایر امکاناتی همچون ایجاد و کار با نُت ها، دسترسی به دوربین موبایل و سایر عملکردهای موبایل از طریق نرم افزاره و... نتیجه این رویکرد می باشد.

4- بهینه سازی نسخه اوتلوک:

  • این بهینه سازی به روش های مختلف اعمال شده است، در هنگام باز کردن اپ مربوط به اوتلوک به صورت پین شده در سمت راست صفحه (بر اساس زبان و چپ چین و راست چین بودن اوتلوک) نمایش داده می شود، گیرندگان ایمیل به صورت خودکار به تفکیک اشخاص (Contact)،سرنخ ها و یا کاربران CRM نمایش داده خواهند شد، بنابر این شما می توانید تصاویر(در صورت وجود)، اسامی، عناوین شغلی، تلفن تجاری، اسم شرکت و شماره موبایل را در هنگام بررسی ایمیل دریافتی مشاهده کنید، همچینین خواهید توانست ردگیری مربوط به هر موجودیت CRM را مشاهده کنید، همچنین به راحتی می توانید هر فعالیت دلخواه را به Dynamics 365 اضافه نمایید، در ادامه به راحتی می توانید از Template های ایمیل در  Dynamics 365 آستفاده کنید و با استفاده از این قالبها اقدام به ارسال ایمیل کنید.

5- معرفی گرید(Grid) های قابل ویرایش:

با استفاده از امکان گریدهای قابل ویرایش بسیاری از امکانات جانبی کاربردی به سیستم افزوده شده است، مانند ویرایش درجا (Inline Editing)  گروه بندی، فیلترینگ، و مرتب سازی بر روی ستون ها. گریدهای قابل ویرایش در سطح موجودیتها (Entities) قابل استفاده هستند. گریدهای قابل ویرایش بر روی فرمهای نسخه وب و جداول و شماره تلفن ها در  Dynamics 365 قابل استفاده هستند، قابلیتهای Editable Grid  شامل موارد زیر می باشد:

  • ویرایش سطر با استفاده از بیشتر نوع داده های Dynamics 365
  • گروه بندی و فیلتر بر روی هر ستون موجود در نمای جاری
  • مرتب سازی بر روی هر ستون در جدول
  • نمایش مقادیر Look up بر روی مقدار مربوط به فیلد مربوط به موجودیت مرتبط
  • نمایش فیلدهای محاسباتی و Roll up به صورت فقط خواندنی با مقدار مربوط به آخرین به روز رسانی

همچنین امکانات زیر نیز در این رویکرد فراهم شده است:

  • دریافت خروجی اکسل از گریدهای قابل ویرایش
  • یکپارچگی با پنل نمودارها
  • تغییر وضعیت بین گریدهای فقط خواندی و قابل ویرایش

 

6- اپ های کسب و کار در داینامیکز 365 (Business Apps In Dynamics 365)

مایکروسافت در نسخه 365 با یک مجموعه از آپ های میتنی بر نقش وارد کسب و کار شده است و کسب و کارها می توانند کار خود را با آنچه نیاز دارند آغاز کنند و سپس بر اساس پیشرفت و درخواست خود آن را سفارشی سازند، سعی شده است طراحی این app ها ساده و سر راست بوده و کاربر بتواند به سادگی هر آنچه برای کار روزمره خود به آن نیاز دارد در دسترس داشته باشد، البته باید توجه داشت که در حال حاضر استفاده از App ها تنها در نسخه وب میسر بوده و برای نسخه موبایل، تبلت و یا outlook فراهم نشده است، کاربر با سطح دسترسی system administrator می تواند اقدام به ایجاد App کند.

نظرات (1) -

  • امانی
    من از مشتریان اورست هستم. ممنون بابت به روز رسانی و مطالب خوبی که می نویسید. فقط اگر مطالب آموزشی را بیشتر کنید خیلی بهتر است

ارسال نظر

آخرین نظرات

Comment RSS