اورست بهتر می شود - قابلیتهای نسخه دوم افزونه کالر آی دی

تا کنون در دو مطلب با عناوین "کالر آی دی برای نرم افزار CRM" و "قابلیتهای جدید افزونه Caller ID" در خصوص قابلیتهای افزونه Caller ID نرم افزار CRM مایکروسافت توضیح داده ایم. با انتشار نسخه جدید این افزونه و از آنجا که شیوه کار این افزونه بسیار جذاب و منحصر به فرد است و بعد از گذشت نزدیک به یکسال از انتشار آن هنوز مایه شگفتی و تعجب مشتریان عزیز می شود. تصمیم گرفتیم در این مطلب ضمن معرفی قابلیتهای بسیاری که به نسخه جدید افزونه کالر آی CRM اضافه شده است درباره نحوه استفاده از آن نیز توضیحاتی را ارایه کنیم.

شیوه کار Caller ID در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت در سرویس ابری اورست

فرض می کنیم سیستم تلفنی شرکت شما یا VOIP است و یا از سانترال های پاناسونیک استفاده می کنید. و نرم افزار CRM را در سرویس ابری اورست استفاده می کنید. حال برای استفاده از افزونه کالر آی دی کافی است در اطلاعات کاربران در نرم افزار CRM آنلاین شماره داخلی آنها را وارد کنید. یک سرویس نیز فقط روی سرور محلی شما نیز قرار می گیرد که وظیفه برقراری ارتباط بین سیستم تلفن شما و سی آر ام را بر عهده دارد. نیاز به نصب هیچ گونه نرم افزار یا انجام تنظیماتی روی کامپیوترهای کاربران نمی باشد.

زمانی که یک مشتری با شرکت تماس می گیرد. سرویس محلی شماره تماس مشتری را به همراه داخلی گرفته شده به سرور CRM ارسال می کند و دیالوگ نمایش اطلاعات مشتری قبل از برداشتن گوشی برای کاربر نمایش داده می شود. در این دیالوگ علاوه بر نمایش اطلاعات مشتری امکانات زیادی وجود دارد که در ادامه توضیح می دهیم.

 امکانات نسخه دوم افزونه کالر آی دی

  • - نمایش تعداد تماس ها امروز گرفته شده با کاربر و مشاهده ی لیست آنها با کلیک برروی آن
  • - امکان ایجاد سرنخ جدید از طریق دیالوگ تماس با انتقال خودکار شماره تلفن تماس گیرنده به فرم سرنخ
  • - امکان ایجاد شخص جدید از طریق دیالوگ تماس با انتقال خودکار شماره تلفن تماس گیرنده به فرم تعریف شخص
  • - امکان ایجاد فرصت تجاری جدید برای شماره های شناسایی شده از طریق دیالوگ تماس
  • - امکان ایجاد پیش فاکتور جدید برای شماره های شناسایی شده از طریق دیالوگ تماس
  • - امکان نمایش آخرین سرنخ باز مشتری از طریق دیالوگ تماس
  • - امکان نمایش آخرین فرصت تجاری باز مشتری از طریق دیالوگ تماس
  • - امکان نمایش آخرین پیش فاکتور مشتری از طریق دیالوگ تماس
  • - امکان نمایش نام کاربری که مشتری به او ارجاع شده است
  • - امکان اجرای مستقیم گزارش لیست قیمت
  • - تمامی امکانات اشاره شده به صورت تنظیمی می باشد و میتوان تعیین کرد که نمایش داده شوند یا خیر
  • - امکان نمایش موقعیت تماس گیرنده با توجه به پیش شماره ی شهر و منطقه ی آن
  • - امکان استفاده در شرایطی که سیستم کال سنتر راه اندازی شده است
  • - امکان ثبت مدت زمان مکالمه در فعالیت تماس تلفنی به صورت خودکار
Loading