با نرم افزار CRM فاکتور کن!

crm

اکثرا از نرم افزار CRM انتظار مدیریت اطلاعات بازاریابی و فروش را دارند و آخرین گام مورد انتظار از یک سیستم CRM صدور پیش فاکتور است. این در حالی است که نرم افزار CRM مایکروسافت امکانات بسیار خوبی برای صدور فاکتور و ثبت سفارش و ثبت قرارداد نیز فراهم می کند. که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب قصد داریم در خصوص قابلیت صدور فاکتور در نرم افزار CRM توضیح دهیم.

یک شرکت فرضی در نظر می گیریم که می خواهد از نرم افزار CRM مایکروسافت در بستر کلود اورست صرفا برای صدور فاکتور استفاده کند. این شرکت می تواند بلافاصله و مستقیما اقدام به صدور فاکتور کند و اطلاعات مشتریان و کالاها را به صورت دستی وارد نماید. همچنین می تواند ابتدا بانک اطلاعات مشتریان خود را تشکیل دهد. ایجاد بانک اطلاعات مشتریان بسیار ساده است. اگر این شرکت قبلا اطلاعات مشتری های خود را در یک فایل اکسل نگهداری می کرده است. به راحتی با استفاده از قابلیت import در نرم افزار CRM می تواند اطلاعات مشتریان خود را در نرم افزار CRM وارد کند و بانک اطلاعات مشتریان را ایجاد نماید.

سپس نوبت به ثبت محصولات و خدماتی می شود که قصد فروش آنها را دارد. در بخش محصولات نیز می توان از قابلیت ایمپورت از اکسل استفاده کرد و یا محصولات و خدمات را به مورد به مورد تعریف نمود.همچنین می توان لیست قیمتهای مختلفی ایجاد کرد و برای هر محصول/خدمت در لیست قیمت های مختلف، قیمت های متفاوتی ثبت کرد. بعد از تشکیل بانک اطلاعات مشتریان و ثبت محصولات و خدمات، کاربر می تواند وارد بخش فاکتورها شود و با کلیک روی دکمه ایجاد اولین فاکتور را صادر نماید.

در نرم افزار CRM مایکروسافت در سرویس ابری اورست شما می توانید میلیون ها مشتری، محصول و فاکتور تعریف ثبت کنید و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

ارسال نظر

آخرین نظرات

Comment RSS