نرم افزار CRM یکپارچه با مدیریت مستندات

در مطلبی با عنوان "نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست" در خصوص مزایای لینک بودن نرم افزارها توضیح دادیم و قرار گذاشتیم تا طی مطالبی به تشریح جزییات ارتباط بین نرم افزارهای سرویس کسب و کار آنلاین اورست بپردازیم. در این مطلب درباره یکپارچگی بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت و نرم افزار مدیریت مستندات بر پایه شیرپوینت توضیح می دهیم.

چه لزومی دارد از نرم افزار مدیریت مستندات در کنار نرم افزار ارتباط با مشتری استفاده کنیم؟

اولین سوالی که پیش می آید این است که اصلا نیاز به وجود نرم افزار مدیریت مستندات در کنار CRM هست؟ مگر CRM مایکروسافت امکان پیوست فایل ندارد؟ وقتی می توانیم فایلها را در خود CRM پیوست کنیم چه نیازی به یک نرم افزار دیگر است؟ برای پاسخ به این سوال باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. 

1- تشکیل مرکز اسناد: اگر ما یک دید استراتژیک برای ساختار نرم افزاری شرکت خود داشته باشیم. قطعا به یک مرکز اسناد که در آن همه مستندات و فایلهای مرتبط با مشتریان و پرسنل و پروژه ها و ... در یکجا گردآوری شده باشند، نیاز داریم. اگر با این ساختار موافق هستید، باید از اولین نرم افزاری که خریداری می کنید این استراتژی را دنبال کنید یعنی قراردادها و فایل های مرتبط با مشتریان را در سیستم مدیریت مستندات مرکزی خود ذخیره کنید و در سیستم CRM به آنها دسترسی داشته باشید.

2- سبک نگه داشتن CRM: اگر قرار باشد هر فایلی اعم از بروشورها، توافق نامه ها، پروپوزال ها، صورت جلسات، فیلم های بازدید و ...را در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نگهداری کنیم. قطعا باعث می شویم تا اصطلاحا سیستم سنگین شود و چون نرم افزار CRM به صورت تخصصی برای نگه داری حجم زیاد فایل طراحی نشده است. این روش قطعا در عملکرد و کارایی سیستم در دراز مدت تاثیر منفی می گذارد. پس بهتر آن است که وظیفه مدیریت فایلها را بر عهده سیستم تخصصی این کار یعنی نرم افزار مدیریت مستندات بگذاریم و از یکپارچگی بین دو سیستم استفاده کنیم. و از محیط CRM هر زمان که اراده می کنیم به فایلهای مرتبط با یک مشتری دسترسی داشته باشیم.

 بیشتر...

نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست

به عنوان مدیر یک کسب و کار بارها از اینکه اطلاعات و گزارش های نرم افزارهای مختلف در باره یک موضوع با هم تناقض دارند دچار مشکل شده اید. به عنوان مثال واحد فروش میزان فروش سه ماهه را یک عدد اعلام می کند و واحد مالی عدد دیگری را گزارش می دهد. کدام صحیح است؟
این تنها یکی از مشکلاتی است که از عدم وجود یکپارچگی بین نرم افزارهای مختلف در مجموعه شما بوجود می آید.
دوباره کاری ها، افزایش خطای انسانی، دور زدن سیستم توسط برخی کاربران، عدد سازی در ارایه گزارشات و بسیاری دیگر معضلاتی است که از لینک نبودن بین نرم افزارها ایجاد می شود.
ما در سرویس آنلاین کسب و کار اورست هدف بزرگی را نشانه گرفته ایم. ما می خواهیم یک سیستم کاملا یکپارچه را برای همه فعالیتهای کسب و کار به صورت ابری و آنلاین در اختیار شما قرار دهیم.
رسیدن به این هدف قطعا نیاز به زمان دارد. اما از همین امروز بخشی از این رویای زیبا را محقق ساخته ایم و شما می توانید نرم افزار CRM حرفه ای مایکروسافت را به صورت یکپارچه با مدیریت مستندات شیرپوینت و سرویس ایمیل اکسچنج و سیستم تیکتینگ و سیستم مکاتبات اداری و فرآیندهای کاری در کلود اورست بهره برداری کنید.

در مطالب بعدی نحوه ارتباط بین نرم افزارهای فوق را در سرویس ابری اورست توضیح می دهیم. با عضویت در خبرنامه اورست با همراه شوید.