نرم افزار CRM مایکروسافت یکپارچه با نرم افزار حسابداری سپیدار

طرح کلی اورست ارایه یک مجموعه کاملا یکپارچه از نرم افزارهای مورد نیاز کسب و کارهای چابک است، ما تا کنون 9 سرویس کاربردی را در سرویس کسب و کار آنلاین اورست ارایه کرده ایم. یکی از نرم افزارهای بسیار پر کاربرد که در حال تولید آن هستیم نرم افزار مالی است که با برند سامیار ارایه خواهد شد و به صورت کاملا یکپارچه با دیگر سرویس های کلود اورست فعالیت خواهد کرد.

اما یکی از درخواست های پر تعداد مشتریان اورست، یکپارچگی نرم افزار CRM با نرم افزار حسابداری است. خبر خوب این است که افزونه اکسپورت با قالب برای نرم افزار CRM تولید شد. با نصب این افزونه در نرم افزار CRM مایکروسافت امکان دریافت اکسپورت اکسل از فاکتورهای سی آر ام فراهم می شود که این فایل اکسل را می توان مستقیما در نرم افزار حسابداری سپیدار ایمپورت کرد. و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات فاکتورها در نرم افزار حسابداری نیست.

استفاده از افزونه اکسپورت با قالب در کنار افزونه ایمپورت لیست قیمت در نرم افزار CRM امکان ایجاد یک لینک دو طرفه بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار حسابداری شما را فراهم می کند. مزیت بزرگ این افزونه های این است که نیازی به ایجاد ارتباط شبکه ای بین این دو نرم افزار وجود ندارد و از آنجا که نرم افزار سپیدار یک نرم افزار ابری نیست لذا امنیت اطلاعات مالی شما نیز تامین می شود.

بیشتر...

امکانات فروشگاه آنلاین قسمت اول

قسمت اول محصولات در فروشگاه آنلاین:

در ادامه امکانات ارزش افزوده در CRM مایکروسافت در بستر اورست، از سیستم فروشگاه آنلاین به عنوان جدیدترین امکان یکپارچه با CRM و همچنین یک سیستم پرطرفدار پرده برداری شد در یک سری پستها تا پایان سال جاری بر آن هستیم تا امکانات این سیستم فروشگاهی را به صورت خلاصه معرفی کنیم، در گام اول ویژگیهای محصول در فروشگاه آنلاین:

بیشتر...

فروشگاه اینترنتی سرویس جدید اورست

اگر در هفته گذشته به سایت اورست سر زده باشید قطعا متوجه تغییرات سایت و اضافه شدن سرویس های جدید به کلود اورست شده اید. یکی از سرویس های جدید فروشگاه آنلاین یا همان فروشگاه اینترنتی است که بر پایه یکی از بهترین اسکریپت های فروشگاهی به نام nopcommerce ایجاد شده است. در این مطلب به صورت مشخص در خصوص یکپارچگی فروشگاه اینترنتی و نرم افزار CRM مایکروسافت توضیح می دهیم.

Single Sign On: SSO یا احراز هویت یکپارچه هدفی است که در تمام سرویس های کلود اورست دنبال می شود. بدین صورت که شما برای استفاده از سرویس های مختلف اورست فقط یک کاربر و پسورد دارید. به عنوان مثال نام کاربری کارشناس فروش شما ahmadi@example.com است. شما می توانید میزان دسترسی یا عدم دسترسی این کاربر را در سرویس های مختلف تعریف کنید. مثلا این کاربر اجازه دسترسی به نرم افزار CRM را دارد و همچنین می تواند در فروشگاه آنلاین شما نیز فعالیت کند. بعد از تعریف دسترسی ها توسط مدیر، کاربر احمدی می تواند با نام کاربری ahmadi@example.com و پسورد خودش هم به نرم افزار CRM لاگین کند و هم به فروشگاه و دیگر نیازی به حفظ کردن پسوردهای مختلف نخواهد داشت. همچنین شما با غیر فعال کردن این کاربر از طریق پنل ادمین می توانید به سادگی دسترسی او را به همه سرویس ها به صورت همزمان مسدود کنید. SSO روشی است که تقریبا همه سرویس دهندگان بزرگ مانند مایکروسافت و گوگل نیز آن را دنبال می کنند.

بانک اطلاعات مشتریان متمرکز: لینک بین فروشگاه اینترنتی و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در اورست باعث می شود تا هر مشتری جدید که در فروشگاه ثبت نام کند به صورت خودکار به لیست مشتریان شما در نرم افزار CRM اضافه شود. و نتیجه آن داشتن یک پایگاه مرکزی از اطلاعات مشتریان است که برای گزارش گیری بسیار مفید و موثر خواهد بود.

بیشتر...

ایجاد وظیفه خودکار با استفاده از گردش کار در CRM مایکروسافت

یکی از پرکاربردترین اجزاء CRM  مایکروسافت استفاده از امکان تعریف گردش کار که در پستهای قبلی به صورت مفصل بحث شد، در این پست به عنوان نمونه امکان ایجاد گردش کاری که به ایجاد یک وظیفه جدید برای مشتری با استفاده از یک شرط خاص خواهد کرد، می پردازیم، در نظر داشته باشید با توجه به یکپارچگی موجود بین CRM و سرویس ایمیل اکسچنج مایکروسافت و یا سرویس ارسال پیامک شما می توانید با تغییرات جزیی در گردش کار مطرح شده به صورت خودکار به ارسال ایمیل و یا پیامک هم اقدام کنید.

 

بیشتر...

در سالی که گذشت!

هر ساله شرکتها در هنگام نزدیک شدن به اواخر سال شمسی عموما به جمع بندی عملکرد خود خصوصا در حوزه فروش می پردازند و سعی در شناسایی و شفاف سازی مشکلاتی که باعث افت سرعت رشد و یا عقبگرد آنها در سال جاری شده است داشته و به دنبال راهکارهایی برای خروج از اینگونه بحرانها هستند، لذا دارا بودن ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت و کمیت کار در این زمان بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند، سازمانهای بسیاری را  می شناسم که در جلسات ارزیابی عملکرد سالانه تنها بر مشاهدات، نظرات شخصی، احساسات و دیدگاه های پرسنل تصمیم گیری و جهت گیری آینده سازمان خود را پایه ریزی می کنند، این روش عملکرد قطعا راه موفقیت شرکت نیست. چرا؟؟

بیشتر...