گنج های پنهان - صف ها در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

قرار است طی چند هفته تعدادی از گنج های پنهان نرم افزار CRM مایکروسافت را آشکار کنیم. اولین نقشه گنج مربوط به "حقوق دسترسی در نرم افزار CRM" که پیشنهاد می کنم حتما آن را مطالعه کنید. دومین گنج را با عنوان صف در نرم افزار CRM توصیف می کنیم. 

صف چیست؟

زمانی که از نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده می کنید، صف ابزاری برای سازماندهی، اولویت بندی، و نظارت بر پیشرفت کارهای شماست، صف ها یک محل مرکزی برای مدیریت کارها هستند و به شما در پردازش موارد گزارش شده (Case) ، پاسخگویی به تماسهای مرکز خدمات مشتریان و یا ارسال اطلاعات محصول برای مشتریان آینده کمک می کنند. از نگاه برنامه نویسی یک صف مجموعه ای از آیتمها است. و آیتم صف محلی برای یک رکورد اطلاعاتی از یکی از موجودیتهای CRM است، موجودیتهای مانند وظایف، ایمیل، و یا case

موارد مرتبط با صف ها در Dynamics CRM

- تمام موجودیتهای سفارشی نیز می توانند برای صف ها فعال شوند.

- صف ها ممکن است عمومی یا خصوصی باشند. آیتم های صف های خصوصی فقط برای اعضای آن صف قابل مشاهده است.

- با اضافه شدن هر کاربر جدید یا تیم جدید یک صف خصوصی به صورت خودکار ایجاد می شود.

- یک صف می تواند شامل چندین نوع موجودیت مختلف مانند وظیفه، ایمیل و case باشد.

- صفها اطلاعاتی در مورد کاربری که روی یک آیتم صف کار می کند نگهداری میکنند. این ویژگی به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از اجرای کار توسط چند نفر کمک می کند.

- صف ها را می توان برای گردش کارها و ممیزی استفاده کرد. این قابلیت برای بهبود بهره وری و ردیابی تغییرات موجودیتها برای تحلیل ها و گزارشات بعدی کمک می کند.

بیشتر...

 

گنج های پنهان - حقوق دسترسی در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

قرار است در مجموعه مطالبی با سرفصل گنج های پنهان در رابطه با امکاناتی از نرم افزار CRM مایکروسافت در سرویس ابری اورست بنویسیم که کمتر دیده شده اند یا به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرند در اولین مطلب به مدیریت حقوق دسترسی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت به عنوان یک گنج پنهان می پردازیم.

تنظیمات حقوق دسترسی که در CRM مایکروسافت در بخش پیکربندی و در گزینه امنیت قرار گرفته است، شامل موارد زیر می باشد:

چارت واحدهای سازمانی

در نرم افزار CRM مایکروسافت یک واحد سازمانی (Business Unit) از قبل تعریف شده وجود دارد که همه کاربران به صورت پیش فرض در این واحد قرار می گیرند. اما شما می توانید کل شرکت و یا واحد فروش و بازاریابی خود را در واحدهای سازمانی مختلف دسته بندی و تعریف کنید. این واحدها به صورت سلسله مراتبی تعریف می شوند و چارت واحدهای سازمانی شما را تشکیل می دهند.

کاربران

نرم افزار CRM مایکروسافت به صورت کاملا یکپارچه با اکتیودایرکتوری کار می کند. در داینامیک CRM در واقع کاربران را از اکتیودایرکتوری به CRM اضافه می کنیم. که این کار با درج نام کاربری هر کاربر انجام می شود. در زمان اضافه کردن هر کاربر به نرم افزار CRM می توان واحد سازمانی کاربر را نیز مشخص کرد. 

بیشتر...

 

با نرم افزار CRM فاکتور کن!

crm

اکثرا از نرم افزار CRM انتظار مدیریت اطلاعات بازاریابی و فروش را دارند و آخرین گام مورد انتظار از یک سیستم CRM صدور پیش فاکتور است. این در حالی است که نرم افزار CRM مایکروسافت امکانات بسیار خوبی برای صدور فاکتور و ثبت سفارش و ثبت قرارداد نیز فراهم می کند. که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب قصد داریم در خصوص قابلیت صدور فاکتور در نرم افزار CRM توضیح دهیم.

یک شرکت فرضی در نظر می گیریم که می خواهد از نرم افزار CRM مایکروسافت در بستر کلود اورست صرفا برای صدور فاکتور استفاده کند. این شرکت می تواند بلافاصله و مستقیما اقدام به صدور فاکتور کند و اطلاعات مشتریان و کالاها را به صورت دستی وارد نماید. همچنین می تواند ابتدا بانک اطلاعات مشتریان خود را تشکیل دهد. ایجاد بانک اطلاعات مشتریان بسیار ساده است. اگر این شرکت قبلا اطلاعات مشتری های خود را در یک فایل اکسل نگهداری می کرده است. به راحتی با استفاده از قابلیت import در نرم افزار CRM می تواند اطلاعات مشتریان خود را در نرم افزار CRM وارد کند و بانک اطلاعات مشتریان را ایجاد نماید.

سپس نوبت به ثبت محصولات و خدماتی می شود که قصد فروش آنها را دارد. در بخش محصولات نیز می توان از قابلیت ایمپورت از اکسل استفاده کرد و یا محصولات و خدمات را به مورد به مورد تعریف نمود.همچنین می توان لیست قیمتهای مختلفی ایجاد کرد و برای هر محصول/خدمت در لیست قیمت های مختلف، قیمت های متفاوتی ثبت کرد. بعد از تشکیل بانک اطلاعات مشتریان و ثبت محصولات و خدمات، کاربر می تواند وارد بخش فاکتورها شود و با کلیک روی دکمه ایجاد اولین فاکتور را صادر نماید.

در نرم افزار CRM مایکروسافت در سرویس ابری اورست شما می توانید میلیون ها مشتری، محصول و فاکتور تعریف ثبت کنید و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

 

اورست بهتر می شود - اپلیکیشن موبایل نرم افزار CRM

crm

سلام، هما هستم و امروز یک خبر خیلی خوب مخصوصا برای مشتریان نرم افزار CRM در کلود اورست دارم. و اون اینه که اپلیکیشن موبایل برای نرم افزار CRM فعال شد. این برنامه هم نسخه IOS برای گوشی های اپل و هم نسخه اندروید و هم نسخه ویندوز دارد و شما می توانید این برنامه را روی گوشی یا تبلت خودتان نصب کنید و آنرا به نرم افزار CRM مایکروسافت در سرویس ابری اورست وصل کنید. و از امکانات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت روی گوشی یا تبلت خودتون استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید نرم افزار CRM مایکروسافت

دانلود اپلیکیشن IOS نرم افزار CRM مایکروسافت

دانلود اپلیکیشن ویندوز نرم افزار CRM مایکروسافت

 

دانلود فیلم آموزش نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

از ابتدای راه اندازی سرویس ابری اورست، تماس هایی زیادی از طرف مشتریان نرم افزار CRM و علاقه مندان آن داشتیم که مایل بودند اطلاعات بیشتری در مورد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت داشته باشند. برای پاسخگویی به این درخواست چندی پیش وبینار نرم افزار CRM را برگزار کردیم. اما زمان وبینار کوتاه بود بدیهی است که فرصت نشد جزییات این نرم افزار فوق العاده را آموزش دهیم.

لذا برای جلب رضایت شما عزیزان تصمیم گرفتیم یک دوره آموزشی کامل و آنلاین برای نرم افزارCRM  برگزار کنیم. که هم قیمت آن مناسب باشد و هم از هر نقطه از ایران عزیز و فقط با دسترسی به اینترنت امکان شرکت در دوره فراهم شود. این دوره با موفقیت و با استقبال خوب مخاطبین برگزار شد. برای عزیزانی که موفق به شرکت در این دوره نشدند. امکان دانلود فیلم کامل دوره آموزش نرم افزار CRM فراهم شده است. شما می توانید فیلم دوره آموزش شش ساعته نرم افزار CRM مایکروسافت را فقط با قیمت 70 هزار تومان دانلود کنید

 

برای رونق در بخش خصوصی چه چیزی کم است؟

crm

این یک سوال اساسی و درگیری ذهنی خیلی از فروشندگان در شرکتهاست، و بسیاری از مدیران نیز این سوال را دارند که چرا: کارخانه های دیگر، سایر شرکتهای تولیدی و بازرگانی، بقیه نمایندگی ها و ... می توانند محصول خود را بفروشند ولی تیم فروش من با وجود دانش کافیِ فروش و انگیزه بالا موفق نیستند؟
پاسخ های احتمالی: دیگران رابطه(پارتی) دارند، خدمات و محصول خود را ارزان می دهند و ... ولی پاسخ اصلی و حلقه مفقوده زنجیره فروش معمولاً در جای دیگری است. کجا؟

بیشتر...

 

کانورت رایگان اطلاعات نرم افزار CRM شما

crm

سلام، هما هستم، پیک خبرهای خوش اورست. برای مهاجرت به نرم افزار CRM در سرویس ابری اورست، ما اطلاعات نرم افزار CRM فعلی شما را به رایگان کانورت می کنیم. اگر از نسخه های قبلی نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده می کنید کافی است فایل backup پایگاه داده CRM را برای ما ارسال کنید تا تیم فنی اورست اطلاعات شما را به نسخه CRM 2015 تبدیل کنند و در سرویس مخصوص شما در کلود اورست قرار دهند. اگر از نرم افزارهای دیگری برای مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می کنید. کافی است از اطلاعات نرم افزار در بخشهای مختلف آن اکسپورت اکسل تهیه کنید و آنرا برای ما ارسال کنید. تیم فنی اورست اطلاعات شما را در نرم افزار CRM مایکروسافت بارگذاری می نمایند و شما بدون از دست دادن حتی یک رکورد اطلاعات می توانید ادامه کار را با نرم افزار CRM در کلود اورست انجام دهید.

 

 

 

تجربه من از انتقال نرم افزار CRM مان به کلود اورست

crm

از چندین سال قبل که نسخه اولیه محصولات نرم افزاری پرنیان آماده عرضه شد. من اصرار داشتم که خودمان نیز از نرم افزارها استفاده کنیم. زیرا با این روش درک صحیح تری از مشکلاتی که مشتریان با آن برخورد می کنند خواهیم داشت. بعلاوه مگر ما اعتقاد نداریم که نرم افزارهای ما ایجاد بهره وری می کنند و در افزایش چابکی و کاهش هزینه های شرکت موثر هستند. پس چرا خودمان از این نرم افزارها استفاده نکنیم. این شد که ما همیشه جزو مشتریان پر و پا قرص محصولات مان بودیم و هستیم.

با اضافه شدن نرم افزار CRM به سبد محصولات پرنیان، ما نیز در واحد فروش استفاده از آن را شروع کردیم. بتدریج کارایی این سیستم مشخص تر شد و کار به جایی رسید که تقریبا همه پرسنل شرکت از نرم افزار CRM برای امور روزانه استفاده می کردند. بعد از راه اندازی سرویس ابری اورست با مشارک شرکت weforyout، همیشه می خواستم که از نرم افزار CRM کلود استفاده کنم. اما به دلیل برخی مسایل فنی اجرای این خواسته کمی به تاخیر افتاد.

بیشتر...

 

چرا داینامیک سی آر ام مایکروسافت به درد نمی خورد؟

crm

"چرا Microsoft Dynamics CRM به درد نمی خورد؟" این سوالی است که همه دوستانی که در گیر مقایسه این محصول با سایر محصولات داخلی شده اند درگیر آن هستند، در این پست دوست دارم در این مورد صحبت کنیم.

سوالی که از تمام تولید کنندگان CRM پرسیده می شود، مزیت رقابتی سیستم شما در مقابل CRM مایکروسافت چیست؟ پاسخ عموما موارد زیر هستند:

1- اگر ایران به قوانین بین المللی در زمینه Copyrights بپیوندد، نمی توانید از این سیستم استفاده کنید.

2-سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت بسیار پیچیده است یا کار با آن راحت نیست.

3- نگهداری Dynamics CRM پرهزینه و نیازمند زیر ساخت قوی است.

4- فاقد سیستم های جانبی مانند انبار و ... است.

5- به سایر سیستم های ایرانی مانند پیامک، فاکس و... نمی تواند متصل شود.

و....

همه این موارد نه تنها ایراد نیستند بلکه به صورت ضمنی هر یک بیانگر تواناییهای از داینامک سی آر ام مایکروسافت نیز خواهند بود:

بیشتر...

 

مساله این است مشتری جدید یا حفظ مشتریان قبلی؟

crm

دوستی داشتم که در مکان پر رفت و آمدی مغازه اغذیه فروشی داشت، هر از چندگاهی که از باب دوستی(نه به عنوان مشتری) سری بهش میزدم، کیفیت پایین مواد مصرفی و نوع خدماتی که به مشتریانش می داد نسبت به قیمتش همیشه برای من جای سوال داشت که چرا با این قیمت گزاف و اینگونه خدمات نامناسب تا این حد مشتری دارد؟

این سوال مدتها ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود تا اینکه موقعیتی پیدا شد و پرسیدم، پاسخش خیلی ساده و مشخص بود: "من مشتری محلی ندارم و تمام مشتریان من مسافرین و افراد رهگذر هستند و هر کدام از آنها مگر به اجبار از من خرید نمی کنند" بله پاسخ این دوست من منطقی بود، گرچه نتوانست مدت درازی به کسب و کار خود ادامه دهد.

هدف از این خاطره این بود که یادآوری کنیم در دوران حاضر عصر این سبک تفکر تمام شده، به یاد داریم که در سفرهایمان به شهرهای دیگر همیشه سعی می کنیم از رستوران یا فروشگاهی که خاطره خوشی از آن داریم خرید کنیم و به دوستان خودمون هم همون رو پیشنهاد می دهیم.

طبیعی است هیچکدام از ما نمی خواهیم مانند دوست من عمل کنیم و همگی به دنبال آن هستیم تا جزو فروشگاهها، رستورانها و کسب و کارهای پیشنهاد شده به دیگران باشیم؟

بیشتر...

 

آخرین نظرات

Comment RSS