4 راهی که نرم افزار CRM می تواند به شما در بازاریابی بهتر کمک کند

create-better-marketing-campaigns-with-crm

امروزه بمباران تبلیغاتی به معنای واقعی کلمه اتفاق می افتد و مشتریان از گوشه و کنار با پیام ها و پیشنهادهای مختلف مواجه می شوند. برای چند لحظه با خودتان فکر کنید. روزانه چند ایمیل و پیامک تبلیغاتی از سوی برندهای مختلف دریافت می کنید. و واقعا چه مقدار از آنها را مطالعه می کنید؟

امروزه همه عضو شبکه های اجتماعی هستند، خیلی ها بلاگ دارند، همه می توانند نظرات و ایده هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. در هیچ دوره ای از تاریخ برنده شده در بازاریابی به سختی امروزه نبوده است. در واقع همانطور که KPCB در نمودار زیر نشان داده است. نرخ رشد تولید محتوی به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

نمودار رشد تولید محتوی

Science Daily ادعا می کند 90 درصد اطلاعاتی که در جهان وجود دارد طی چند سال اخیر تولید شده اند. و اریک اشمیت مدیر عامل اسبق گوگل گفته است که محتوایی که هم اکنون فقط در 48 ساعت ایجاد می شود از کل محتوایی که از ابتدای تاریخ بشر تا قبل از سال 2003 تولید شده است، بیشتر است. همچنین لازم به ذکر نیست که در هر دقیقه حداقل 347 مطلب بلاگ فقط توسط کاربران وردپرس ایجاد می شود. 

این سرعت دیوانه کننده در تولید محتوی نه تنها در سرعت بازاریابی ما بلکه بر درک ما از مفهوم بازاریابی نیز تاثیر می گذارد.

فراموش کنید که از یک روش برای همه استفاده کنید

با رونق سریع تکنولوژی های مدرن و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی، مشتریان  هر چه بیشتر سخت گیر، مطلع و تکنولوژی مند می شوند. آنها دقیقا می دانند که چه می خواهند و انتخاب های گسترده ای دارند. به جای آنکه از یک کانال تغذیه اطلاعاتی شوند به دنبال روش های شخصی تر و متنوع تر برای بررسی محصولات و سرویس ها می روند. 

این دلیلی است که روش های قدیمی یک پیام برای همه دیگر کار نمی کند.در حقیقت بر اساس مطالعات اخیر 74 درصد از مشتریان آنلاین از محتوای سایتها و تبلیغات آنلاین ناامید شده اند. و نه تنها نا امید شده اند بلکه آن سایت را برای همیشه کنار گذاشته اند. 

اما معنای این شرایط برای بازاریاب ها چیست؟ و آنها چه کاری می توانند انجام دهند؟

راه نجات در معنای کلمه "مرتبط" خلاصه شده است. امروزه باید شیوه های سنتی یک روش واحد بازاریابی برای همه را تغییر دهیم و با استفاده از اطلاعات و تکنولوژی به سمت شخصی سازی روش های بازاریابی حرکت کنیم.

و این نرم افزار CRM است که می تواند به بازاریاب ها کمک کند تا در بازی باقی بمانند.

برای استفاده از نرم افزار CRM به صورت آزمایشی و رایگان کافی است درخواست خود را ثبت کنید

 

4 نکته برای خلق کمپین های بازاریابی بهتر 

نگاهی می اندازیم به 4 روش برای بهبود عملکرد بازاریابی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی بهتر با کمک و استفاده از نرم افزار CRM

1. تمرکز بر هدف

یکی از مشکل ترین کارها برای یک بازاریاب این است که نگاهی به همه اطلاعات مربوط به مشتری بیاندازد. برای اینکه یک بازاریاب موفق شود پاسخ مناسبی از یک مشتری علاقه مند به خرید دریافت کند باید پیام هایی مطابق خواسته او برایش ارسال کند. با در نظر گرفتن آنچه او می خواهد و اطلاعات دیگری که قبلا در اختیار او قرار گرفته است.

خوشبختانه نرم افزار CRM می تواند در این زمینه به بازاریاب کمک کند. نرم افزار CRM اطلاعات مختلفی در خصوص رفتار و مشخصات و علاقه مندی های مشتری نگه داری می کند. و به بازاریاب کمک می کند تا با آگاهی کامل و شناخت معیارهای مورد نظر مشتری به مذاکره با وی بپردازد.

2. تقسیم بندی مشتریان

برخی بازاریاب ها به شما می گویند که آنها می توانند پیش بینی کنند به جای آنکه واکنش نشان دهند. اما بهتر آن است که قبل از ارایه هر پیشنهادی به مشتری ابتدا علاقه مندی های مشتری را کشف کنند.

بازاری��ب ها باید بتوانند مشتریان را تقسیم بندی کنند اما نه صرفا بر اساس صنعت، شغل، جنسیت و سن. آنها نیاز دارند تا قادر باشند مشتریان را بر اساس حقایق دیگری دسته بندی کنند مانند فعالیت های اخیر، پاسخ ها، چیزهایی که دوست دارند، آنچه که دوست ندارند، محصولاتی که قبلا خریداری کرده اند، ایمیل هایی که باز کرده اند، ایمیل هایی که پاسخ داده اند، و حتی فعالیت هایی که در شبکه های اجتماعی انجام داده اند.

داشتن پرونده واضح تر و دقیق تر از مشتری فرصت های مناسبی برای بازاریاب ایجاد می کند تا پیام های شخصی تر برای مشتری ارسال کند. و نتیجه این امر به دست آوردن دل مشتری است.

اگر ایمیل مارکتینگ در کسب و کارهای B2B را به عنوان مثال در نظر بگیریم، صرفا تقسیم بندی مشتریان باعث افزایش درآمد نمی شود اما باعث بهبود تمام شاخص های ایمیل مارکتینگ می شود.

3.محتوای شخصی شده

بعد از اینکه مشخص کردید مخاطبین کمپین شما چه کسانی هستند و دیتابیس خود را به دسته های معنا دار و مناسب تقسیم بندی کردید. وقت آن است که پیام های بازاریابی خود را شخصی کنید.

ابتدا با کارهایی که نباید انجام دهید شروع می کنیم. از ارسال پیام به صورت ناشناس پرهیز کنید. و از به کاربردن عباراتی مانند "مشتری گرامی" ، "دوست عزیز" و یا چیزهای مشابه که انبوه بودن پیام شما را نشان می دهد کاملا اجتناب کنید.

نرم افزار CRM امکان ارسال پیام برای مشتریان بالقوه و فعلی را بر اساس نام آنها فراهم می کند. شما می توانید مشتریان را با آنچه که در مورد نیاز کسب و کارشان می دانید تحت تاثیر قرار دهید. نه با نشان دادن اینکه می دانید مرد یا زن هستند یا سمت آنها چیست. برای ارسال پیام های مناسب از کارشناسان ارشد یا مدیر فروش کمک بگیرید و مشتریان خود را شگفت زده کنید.

با استفاده از نرم افزار CRM و اطلاعات مخصوص هر مشتری شما می توانید به مشتری ایده بدهید، اطلاعات بگیرید و کل رابطه با مشتری را به شکلی که مختص آن مشتری باشید را ترسیم کنید.

مزایای این روش باورکردنی نیست. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید استفاده از این روش باعث بهبود نرخ پاسخ، افزایش قدرت برند و سودآوری بیشتر می شود. نرم افزار CRM به کارشناسان شما کمک می کند تا روی اطلاعات هر مشتری متمرکز شوند. و پیشنهادات ویژه او ارایه دهند.

بارنگری طرح ها

آیا بهتر نیست روشی را در کسب و کار شما و برای مشتریان شما جوابگو است را پیدا کنید و سپس آنرا تکرار و تکرار کنید به جای آنکه هر بار از ابتدا شروع کنید؟

با استفاده از نرم افزار CRM شما می توانید نتایج یک کمپین را آنالیز کنید و ببینید آیا موفق بوده و اصطلاحا جواب داده است یا خیر. و دیگر نیازی به حدس و گمان در مورد نتایج یک کمپین نیست. این روش به شما کمک می کند که روی کمپین های موفق متمرکز شوید و هزینه و وقت خود را هدر ندهید.

شما می توانید کمپین های موفق خود را با قالب ها و مخاطبین مختلف بارها تکرار کنید و همیشه نتیجه بگیرید و چه کسی است که این را دوست نداشته باشد.

 

 

قابلیتهای جدید نسخه 9 نرم افزار CRM 365 مایکروسافت

dynamics-365-on-premises-v9

در این مطلب به شرح قابلیت های نسخه 9.0 نرم افزار Dynamics CRM 365 مایکروسافت می پردازیم که به نام Dynamics 365 for Customer Engagement معروف است. از آنجا که قبلا در مطلبی با عنوان "قابلیت های جدید نرم افزار CRM 365"  در خصوص امکانات نسخه قبلی توضیح داده بودیم. در اینجا صرفا به قابلیتهایی می پردازیم که در نسخه های گذشته نبوده است.

فرآیند پی گیری وظایف روی موبایل و تبلت

در این نسخه شما می توانید یک فرآیند پی گیری بر پایه وظایف متداولی که کاربرها انجام می دهند، ایجاد نمایید. به عنوان مثال اگر لازم باشد تا بعد از برگزاری یک جلسه با مشتری، یک سری از وظایف به صورت متوالی توسط کاربران انجام شود. در این حالت شما یک فرآیند پی گیری وظایف ایجاد می کنید. و زمانی که کاربر شما در اپلیکشن موبایل یا تبلت خود این فرآیند را شروع کند برای انجام گام های بعدی راهنمایی می شود و هیچ گام مهمی فراموش نخواهد شد.

برنامه جدید خدمات در محل مشتری

این برنامه به شرکت هایی که خدمات در محل برای مشتریان ارایه می کنند بسیار کمک کننده است. این برنامه با ترکیب اتوماسیون گردش کار، الگوریتم های زمان بندی و قابلیت دسترسی از همه جا باعث افزایش موفقیت کارشناسانی می شود که برای ارایه خدمت به محل مشتری مراجعه می کنند.

با ثبت درخواست دمو می توانید رایگان از نرم افزار CRM به صورت آزمایشی استفاده کنید

 

مزایای بکارگیری برنامه خدمات در محل 

  • بهبود نرخ اولین تعمیرات
  • تکمیل تماس های سرویس به ازای هر تکنسین در هفته
  • کاهش زمان رفت و آمد به محل مشتریان
  • سازماندهی و رهگیری مشکلات مشتریان
  • ارایه یک زمان دقیق به مشتریان
  • اطلاع رسانی به مشتری در مورد وضعیت سرویس مورد تقاضایش
  • برنامه ریزی زمان بازدید در محل به نحوی که برای مشتری بهترین گزینه باشد
  • کاهش زمان توقف ماشین آلات با نگهداری پیشگیرانه

رابط کاربری یکپارچه (Unified Interface)

همزمان با ارایه نسخه 9 از نرم افزار CRM 365 یک رابط کاربری جدید با نام  Unified Interface ارایه شده است. در این رابط کاربری قوانین طراحی ریسپانسیو کاملا در نظر گرفته شده است به گونه ای که در همه گجت ها و همه اندازه های صفحه بهترین نمایش را داشته باشد.

رابط کاربری جدید سی آر ام

بیشتر از قسمت های اصلی فروش و خدمات به رابط کاربری جدید تغییر داده شده اند. 

بهبود در رابط کاربری کلاسیک

علاوه بر رابط کاربری جدید Unified Interface رابط کاربری کلاسیک سی آر ام نیز بهبود داده شده است. با نصب این نسخه اطلاعات درون فرمها به صورت گروه بندی شده و با هدف سهولت در خواندن و ورود اطلاعات نمایش داده می شوند. فیلدهای خالی به صورت واضح تر دیده می شوند. و نمایش متون چند خطی نیز برای بهتر خوانده شدن بهبود داده شده است. تغییرات رابط کاربری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- حذف فضاهای خالی غیرضروری در فرمها

- استفاده از فونت های استاندارد

- استفاده بهتر و جذاب تر از عناصر بصری مانند تب شیت و ...

بهبود در طراحی اپ برای سی آر ام 

امکان ایجاد یا ویرایش اپ ها از طریق اپ دیزاینر در بخش My App سی آر ام و امکان اجرای گردش کارها به صورت دستی از طریق اپ هایی که بر پایه Unfied Interface پیاده سازی شده اند

موجودیت های مجازی

یک موجودیت مجازی یک موجودیت سفارشی در سی آر ام است که اطلاعات آن از یک منبع داده خارج از سی آر ام می آیند مانند SQL، موجودیت های مجازی مانند یک موجودیت معمول در اپ شما قابل استفاده است. رکوردهای موجودیتهای مجازی در همه کلاینتهای سی آر ام از جمله مواردی که از طریق وب سرویس نوشته شده اند در دسترس هستند.

 

 

 

چگونگی ارسال و دریافت پیام تلگرام در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

استفاده از تلگرام مخصوصا در ایران بسیار همه گیر شده است. تقریبا اولین برنامه ای که روی گوشی افراد نصب می شود تلگرام است. بیشتر مردم ترجیح می دهند به جای ارسال و دریافت پیامک ازتلگرام برای تبادل پیام استفاده کنند. شما نیز می توانید به صورت هوشمندانه از این فضا برای محکم تر کردن ارتباط خود با مشتریان استفاده کنید. و به جای آنکه بودجه تبلیغات خود را صرف ارسال پیام های اسپم از طریق تلگرام کنید. از نرم افزار CRM برای ارسال و دریافت پیام تلگرام به مشتریان خود استفاده کنید تا هم پرونده مشتری را کاملتر کنید و در آینده با مطالعه سوابق گفتگو با مشتری بهتر بتوانید به او خدمات بدهید و هم مشتری از ارتباط ساده و سریع با شما لذت ببرد. اما چگونه این کار انجام می شود:

بیشتر...

 

مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار مدیران موفق

crm

بر اساس نظرسنجی موسسه گارتنر در سال 2012 از مدیران اجرایی مجموعه های مختلف، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مهمترین موضوع برای سرمایه گذاری جهت بهبود کسب و کار در پنج سال آینده است. تصمیم گیران شرکت های مختلف در سراسر دنیا بر اهمیت نرم افزار CRM در موفقیت تجارت اذعان دارند. دلایل این امر به دو دسته تقسیم می شوند. اول: ظهور شبکه های اجتماعی که قدرت رسانه ای را در اختیار مشتریان قرار داده است که پیش از این هرگز نداشته اند. این بدان معنی است که ایجاد یک رابطه پایدار با مشتریان و حفظ رضایت آنها در بالاترین درجه اهمیت قرار گرفته است. دوم: نرم افزارهای CRM تکامل یافته اند و دیگر صرفا مربوط به حوزه فروش و بازاریابی نمی شوند بلکه دیگر حوزه های اصلی مانند منابع انسانی و تولید را نیز در بر می گیرند. این بدان معنی است که مدیران عامل دیگر نمی توانند اهمیت نقش CRM را در استراتژی های شرکت خود نادیده بگیرند. اما آیا مدیران درباره پیاده سازی سی آر ام در سازمان اطلاعات کافی دارند؟ ما در اینجا موارد اصلی و موانعی را که مدیران در مسیر بلوغ CRM در کسب و کار خود با آن روبرو هستند را توضیح می دهیم.

آیا ما در تعاریف اتفاق نظر داریم؟

یکی از بزرگترین مسائل پیش روی شرکت ها در پیاده سازی CRM، وجود تناقضات در انطباق CRM با فعالیتهای کسب و کار است. بسیار ضروری است که همه واحدها یک دید واحد از چگونگی ارتباط CRM با اهداف سازمان، فرهنگ کاری و ساختار سازمان پیدا کنند. اگر مدیر قادر به فهم و پیاده سازی این مفاهیم پایه نباشد، کل توسعه CRM در سازمان به حاشیه خواهد رفت. بسیار مهم است که تصمیم گیرندگان ارشد سازمان اهداف و مقصود خود را از پیاده سازی CRM در شرکت مشخص کنند. و نقش CRM را در کسب و کار خود به وضوح تعیین کنند. بعد از مشخص شدن این مبانی می توان بک گام در مسیر بلوغ CRM برداشت.

بیشتر...

 

نرم افزار CRM ابری یا محلی؟ کدام بهتر است؟

crm

در سال های اخیر شاهد رشد سرویس های ابری در ایران بوده ایم. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکی از نرم افزارهایی است که هم به صورت محلی یعنی نصب در سرور داخلی مشتری و هم به صورت ابری ارایه می شود. اما اگر شما قصد خرید یک نرم افزار CRM را داشته باشید کدام گزینه را انتخاب می کنید. نسخه ابری یا نسخه محلی؟ مزایا و معایب هر کدام چیست؟

قبل از مقایسه ابتدا تعریف کوتاهی از هر کدام از روش ها ارایه می کنیم.

تعریف نرم افزار CRM ابری

در این روش نرم افزار CRM تحت وب در یک یا چند دیتا سنتر نصب شده است. و توسط یک تامین کننده پشتیبانی می شود. شما به عنوان مشتری برای استفاده از این نرم افزار تنها نیاز به مرورگر یا اپلیکیشن موبایل دارید و بلافاصله پس از خرید می توانید از نرم افزار استفاده کنید.

تعریف نرم افزار CRM محلی

در این روش نرم افزار CRM تحت وب یا ویندوزی روی سرور داخل شرکت شما نصب می شود. و توسط یک شرکت پشتیبانی می شود. شما به عنوان مشتری برای استفاده از این نرم افزار نیاز به سرور، شبکه محلی و نیروی IT دارید تا بتوانید از نرم افزار بهره برداری مناسب انجام دهید.

بیشتر...

 

همه برای فروش، فروش برای همه

everest

سازمانها در دنیای کسب و کار امروز به واسطه نوع درخواستهای متنوع مشتریان به دنبال استفاده از روشهایی هستند که بتواند با حداقل اتلاف زمان و هزینه انسانی به حداکثر بازدهی برسد، و قطعا این هدف بدون استفاده از سیستم های اطلاعاتی میسر نیست، روند کاربرد کامپیوتر در صنایع ابتدا از کامپیوترهای مستقل آغاز شد تا در هزاره سوم به اصل مهم یکپارچگی در بین سیستم های اطلاعات رسیدیم. در ابتدا توقع از نرم افزار انجام صحیح کارهای روزمره و پیچیده محول شده بود، ولی به تدریج خواستیم شاهد نرم افزارهایی باشیم که علاوه بر فعالیت صحیح به صورت مستقل در کنار و تعامل با سایر نرم افزارها نیز نتیجه مطلوب را ارائه دهند.

البته سعی در استقرار ERP بسیار جذاب است ولی باید توجه داشت که برای گامهای بزرگ باید از اقدامات کوچک شروع کرد، به عنوان مثال در زمینه تخصصی این مقاله که در خصوص نحوه ایجاد یکپارچگی CRM، SharePoint و Exchange است، ابتدا یک واحد فروش مکانیزه و یکپارچه ایجاد می کنیم و به تدریج در خصوص زیر بار بردن فرآبندهای سازمانی از طریق فرآیند ساز بر بستر شیرپوینت و یا مواردی مانند پورتال سازمانی در این بستر و ... اقدام خواهیم کرد.

بیشتر...

 

نرم افزار CRM مایکروسافت یکپارچه با نرم افزار حسابداری سپیدار

crm

طرح کلی اورست ارایه یک مجموعه کاملا یکپارچه از نرم افزارهای مورد نیاز کسب و کارهای چابک است، ما تا کنون 9 سرویس کاربردی را در سرویس کسب و کار آنلاین اورست ارایه کرده ایم. یکی از نرم افزارهای بسیار پر کاربرد که در حال تولید آن هستیم نرم افزار مالی است که با برند سامیار ارایه خواهد شد و به صورت کاملا یکپارچه با دیگر سرویس های کلود اورست فعالیت خواهد کرد.

اما یکی از درخواست های پر تعداد مشتریان اورست، یکپارچگی نرم افزار CRM با نرم افزار حسابداری است. خبر خوب این است که افزونه اکسپورت با قالب برای نرم افزار CRM تولید شد. با نصب این افزونه در نرم افزار CRM مایکروسافت امکان دریافت اکسپورت اکسل از فاکتورهای سی آر ام فراهم می شود که این فایل اکسل را می توان مستقیما در نرم افزار حسابداری سپیدار ایمپورت کرد. و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات فاکتورها در نرم افزار حسابداری نیست.

استفاده از افزونه اکسپورت با قالب در کنار افزونه ایمپورت لیست قیمت در نرم افزار CRM امکان ایجاد یک لینک دو طرفه بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار حسابداری شما را فراهم می کند. مزیت بزرگ این افزونه های این است که نیازی به ایجاد ارتباط شبکه ای بین این دو نرم افزار وجود ندارد و از آنجا که نرم افزار سپیدار یک نرم افزار ابری نیست لذا امنیت اطلاعات مالی شما نیز تامین می شود.

بیشتر...

 

نرم افزار CRM یکپارچه با ایمیل اکسچنج

crm

در ادامه مطالب با موضوع کلی "یکپارچگی نرم افزارها در سرویس ابری اورست" به تشریح مزایای یکپارچه سازی نرم افزار CRM مایکروسافت و ایمیل سرور اکسچنج می پردازیم. در پلان بینالود اورست CRM و Exchange به صورت یکپارچه پیکربندی شده اند.

ارسال و دریافت ایمیل از طریق CRM

با یکپارچه شدن نرم افزار CRM و ایمیل اکسچنج شما می توانید از محیط کاربری سی آر ام برای مشتریان خود ایمیل ارسال کنید. این ایمیلها به صورت خودکار در پرونده مشتری آرشیو می شوند. به عنوان مثال شما می توانید یکی از بروشورهای محصولات خود را که در بخ�� ادبیات فروش سی آر ام نگهداری می کنید فقط با یک کلیک برای مشتری ایمیل کنید و این اقدام در سوابق مشتری نگهداری می شود. و یا شما می توانید یک پیشنهاد را که برای یک فرصت تجاری مشخص تهیه کرده اید در ارتباط با همان فرصت تجاری برای مشتری ایمیل کنید. این ایمیل و پیوستهای آن در سوابق فرصت تجاری و در نتیجه در سوابق مشتری نگهداری می شود.

علاوه بر این در صورتی که مشتری ایمیل ارسالی شما را پاسخ دهد، به صورت خودکار به سوابق مشتری اضافه می شود و شما می توانید در نرم افزار ارتباط با مشتری مایکروسافت به آن پاسخ دسترسی داشته باشید.

کار با نرم افزار CRM در محیط Outlook مایکروسافت

نرم افزار CRM مایکروسافت افزونه ای دارد برای اوتلوک، با نصب این افزونه روی outlook متصل به اکسچنج، شما می توانید تقریبا به تمام امکانات CRM در محیط اوتلوک دسترسی داشته باشید. علاوه بر آن می توانید وظایف، قرار ملاقاتها و یا ایمیلهایی را به پرونده مشتریان یا فرصت تجاری و ... منتسب (Track) کنید. که تاثیر فعالیتهای شما در اوتلوک در نرم افزار CRM نیز مشاهده می شود.

ارسال ایمیل در گردش کارهای CRM

شما می توانید قالب های ایمیل در CRM تعریف کنید و در گردش کارها بخش های داینامیک قالب ایمیل را با فیلدهای رکورد مورد نظر(مثلا مشتری، فاکتور و ...) پر کنید و ایمیل را به صورت خودکار ارسال کنید.

 

نرم افزار CRM یکپارچه با مدیریت مستندات

crm

در مطلبی با عنوان "نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست" در خصوص مزایای لینک بودن نرم افزارها توضیح دادیم و قرار گذاشتیم تا طی مطالبی به تشریح جزییات ارتباط بین نرم افزارهای سرویس کسب و کار آنلاین اورست بپردازیم. در این مطلب درباره یکپارچگی بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت و نرم افزار مدیریت مستندات بر پایه شیرپوینت توضیح می دهیم.

چه لزومی دارد از نرم افزار مدیریت مستندات در کنار نرم افزار ارتباط با مشتری استفاده کنیم؟

اولین سوالی که پیش می آید این است که اصلا نیاز به وجود نرم افزار مدیریت مستندات در کنار CRM هست؟ مگر CRM مایکروسافت امکان پیوست فایل ندارد؟ وقتی می توانیم فایلها را در خود CRM پیوست کنیم چه نیازی به یک نرم افزار دیگر است؟ برای پاسخ به این سوال باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. 

1- تشکیل مرکز اسناد: اگر ما یک دید استراتژیک برای ساختار نرم افزاری شرکت خود داشته باشیم. قطعا به یک مرکز اسناد که در آن همه مستندات و فایلهای مرتبط با مشتریان و پرسنل و پروژه ها و ... در یکجا گردآوری شده باشند، نیاز داریم. اگر با این ساختار موافق هستید، باید از اولین نرم افزاری که خریداری می کنید این استراتژی را دنبال کنید یعنی قراردادها و فایل های مرتبط با مشتریان را در سیستم مدیریت مستندات مرکزی خود ذخیره کنید و در سیستم CRM به آنها دسترسی داشته باشید.

2- سبک نگه داشتن CRM: اگر قرار باشد هر فایلی اعم از بروشورها، توافق نامه ها، پروپوزال ها، صورت جلسات، فیلم های بازدید و ...را در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نگهداری کنیم. قطعا باعث می شویم تا اصطلاحا سیستم سنگین شود و چون نرم افزار CRM به صورت تخصصی برای نگه داری حجم زیاد فایل طراحی نشده است. این روش قطعا در عملکرد و کارایی سیستم در دراز مدت تاثیر منفی می گذارد. پس بهتر آن است که وظیفه مدیریت فایلها را بر عهده سیستم تخصصی این کار یعنی نرم افزار مدیریت مستندات بگذاریم و از یکپارچگی بین دو سیستم استفاده کنیم. و از محیط CRM هر زمان که اراده می کنیم به فایلهای مرتبط با یک مشتری دسترسی داشته باشیم.

 بیشتر...

 

آخرین نظرات

Comment RSS