نرم افزار CRM یکپارچه با ایمیل اکسچنج

در ادامه مطالب با موضوع کلی "یکپارچگی نرم افزارها در سرویس ابری اورست" به تشریح مزایای یکپارچه سازی نرم افزار CRM مایکروسافت و ایمیل سرور اکسچنج می پردازیم. در پلان بینالود اورست CRM و Exchange به صورت یکپارچه پیکربندی شده اند.

ارسال و دریافت ایمیل از طریق CRM

با یکپارچه شدن نرم افزار CRM و ایمیل اکسچنج شما می توانید از محیط کاربری سی آر ام برای مشتریان خود ایمیل ارسال کنید. این ایمیلها به صورت خودکار در پرونده مشتری آرشیو می شوند. به عنوان مثال شما می توانید یکی از بروشورهای محصولات خود را که در بخش ادبیات فروش سی آر ام نگهداری می کنید فقط با یک کلیک برای مشتری ایمیل کنید و این اقدام در سوابق مشتری نگهداری می شود. و یا شما می توانید یک پیشنهاد را که برای یک فرصت تجاری مشخص تهیه کرده اید در ارتباط با همان فرصت تجاری برای مشتری ایمیل کنید. این ایمیل و پیوستهای آن در سوابق فرصت تجاری و در نتیجه در سوابق مشتری نگهداری می شود.

علاوه بر این در صورتی که مشتری ایمیل ارسالی شما را پاسخ دهد، به صورت خودکار به سوابق مشتری اضافه می شود و شما می توانید در نرم افزار ارتباط با مشتری مایکروسافت به آن پاسخ دسترسی داشته باشید.

کار با نرم افزار CRM در محیط Outlook مایکروسافت

نرم افزار CRM مایکروسافت افزونه ای دارد برای اوتلوک، با نصب این افزونه روی outlook متصل به اکسچنج، شما می توانید تقریبا به تمام امکانات CRM در محیط اوتلوک دسترسی داشته باشید. علاوه بر آن می توانید وظایف، قرار ملاقاتها و یا ایمیلهایی را به پرونده مشتریان یا فرصت تجاری و ... منتسب (Track) کنید. که تاثیر فعالیتهای شما در اوتلوک در نرم افزار CRM نیز مشاهده می شود.

ارسال ایمیل در گردش کارهای CRM

شما می توانید قالب های ایمیل در CRM تعریف کنید و در گردش کارها بخش های داینامیک قالب ایمیل را با فیلدهای رکورد مورد نظر(مثلا مشتری، فاکتور و ...) پر کنید و ایمیل را به صورت خودکار ارسال کنید.

نرم افزار CRM یکپارچه با مدیریت مستندات

در مطلبی با عنوان "نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست" در خصوص مزایای لینک بودن نرم افزارها توضیح دادیم و قرار گذاشتیم تا طی مطالبی به تشریح جزییات ارتباط بین نرم افزارهای سرویس کسب و کار آنلاین اورست بپردازیم. در این مطلب درباره یکپارچگی بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت و نرم افزار مدیریت مستندات بر پایه شیرپوینت توضیح می دهیم.

چه لزومی دارد از نرم افزار مدیریت مستندات در کنار نرم افزار ارتباط با مشتری استفاده کنیم؟

اولین سوالی که پیش می آید این است که اصلا نیاز به وجود نرم افزار مدیریت مستندات در کنار CRM هست؟ مگر CRM مایکروسافت امکان پیوست فایل ندارد؟ وقتی می توانیم فایلها را در خود CRM پیوست کنیم چه نیازی به یک نرم افزار دیگر است؟ برای پاسخ به این سوال باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. 

1- تشکیل مرکز اسناد: اگر ما یک دید استراتژیک برای ساختار نرم افزاری شرکت خود داشته باشیم. قطعا به یک مرکز اسناد که در آن همه مستندات و فایلهای مرتبط با مشتریان و پرسنل و پروژه ها و ... در یکجا گردآوری شده باشند، نیاز داریم. اگر با این ساختار موافق هستید، باید از اولین نرم افزاری که خریداری می کنید این استراتژی را دنبال کنید یعنی قراردادها و فایل های مرتبط با مشتریان را در سیستم مدیریت مستندات مرکزی خود ذخیره کنید و در سیستم CRM به آنها دسترسی داشته باشید.

2- سبک نگه داشتن CRM: اگر قرار باشد هر فایلی اعم از بروشورها، توافق نامه ها، پروپوزال ها، صورت جلسات، فیلم های بازدید و ...را در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نگهداری کنیم. قطعا باعث می شویم تا اصطلاحا سیستم سنگین شود و چون نرم افزار CRM به صورت تخصصی برای نگه داری حجم زیاد فایل طراحی نشده است. این روش قطعا در عملکرد و کارایی سیستم در دراز مدت تاثیر منفی می گذارد. پس بهتر آن است که وظیفه مدیریت فایلها را بر عهده سیستم تخصصی این کار یعنی نرم افزار مدیریت مستندات بگذاریم و از یکپارچگی بین دو سیستم استفاده کنیم. و از محیط CRM هر زمان که اراده می کنیم به فایلهای مرتبط با یک مشتری دسترسی داشته باشیم.

 بیشتر...

بهترین نرم افزار CRM کدام است؟

بهترین نرم افزار CRM کدام است؟

پاسخ به این سوال بسته به کاربردی است که کاربران از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری خود انتظار دارند، به عنوان نمونه اگر شما از دیدگاه یک برنامه نویس و یا متخصص IT به دنبال پاسخ این سوال باشید، یک روش جستجو داشته و پاسخ شما بر اساس این روش استوار است ولی اگر به عنوان کارفرما به دنبال پاسخ این سوال باشید روش جستجوی شما متفاوت و بالطبع نتیجه نیز متفاوت است و قاعدتا بیشتر به دنبال نرم افزاری هستید که نمونه کاربردهای موفق بیشتر را داراست، در این پست قصد داریم بهترین روش ارزیابی نرم افزارهای CRM  موجود را بررسی کنیم:

بیشتر...

جایگاه نرم افزار CRM مایکروسافت

موسسه گارتنردر نهم جولای 2015 در گزارشی با عنوان "مربع جادویی برای نرم افزارهای اتوماسیون فروش" مقایسه نسبتا کاملی بین نرم افزارهای CRM مطرح دنیا انجام داده است که خلاصه آنرا اینجا می آوریم. لازم به توضیح است که گارتنر در این گزارش به جای واژه CRM از واژه SFA به معنای اتوماسیون نیروی فروش استفاده کرده است و عنوان گزارش نیز از همین انتخاب نشات گرفته است.

تعدد نرم افزارهای اتوماسیون فروش در حال گسترش هستند و مرتب نام های جدیدی وارد این حوزه می شوند. و نام های با سابقه تری مانند مایکروسافت CRM و Saleforce نیز با توسعه امکانات خود سعی در حفظ جایگاه خود دارند. 

بیشتر...

شما در اورست چه می خرید؟

یکی از اولویتهای هر خریدی اطلاع کامل خریدار از محصولی است که دریافت می کتد، ولی مهمتر از همه نتیجه ای است که از این خرید به دست خواهد آورد، که می تواند به عنوان یک نقطه مثبت در ارزیابی خرید باشد، به عنوان مثال شما دیتا پروژکتوری را به ارزش مثلاً 20.000.000 ريال خریده اید، بر اساس این خرید ارزش اولیه کالا 20.000.000 ريال خواهد بود، ولی شما قصد دارید با استفاده از این کالا کلاس آموزشی برگزار کنید با تخمین درآمد 100.000.000ريال و در صورتیکه هر مشکلی برای دیتا پروژکتور ایجاد شود، برگزاری دوره کلاً منتفی است، حالا سوال اساسی این است آیا هنوز هم واقعا ارزش دیتا پروژکتور همان 20.000.000 ريال است یا حالا ارزشش معادل کل مبلغ دوره است؟

حال به کسب و کار خودمان برگردیم، یک از مهمترین نگرانیها در هر کسب و کاری مبتنی یا وابسته به فناوری اطلاعات (تقریبا تمام کسب و کارهای عصر حاضر) استفاده از خدمات یکپارچه، منظم، با بیشترین زمان uptime و در نهایت هزینه مناسب است.

بیشتر...