پیامکی که حتما می رسد

پیامکی که همیشه می رسددر گذشته نه چندان دور تنها راه برقرار ارتباط با مشتریان این بود که گوشی تلفن را بردارید و با تلفن ثابت مشتری تماس بگیرید، بعدها که موبایل آمد. و همراه آن پیامک هم آمد، ارسال پیام کوتاه یکی از روشهای خوب برقراری ارتباط با مشتریان بود. بعدتر که اینترنت همه گیر شد استفاده از اپلیکیشن های پیام رسان مانند تلگرام باعث کمتر شدن استفاده از پیامک شد. اما همچنان پیامک روش خوب و موثری برای ارسال پیام های مهم به مشتریان است.

متاسفانه مثل رفتاری که با بیشتر تکنولوژی ها در کشور ما می شود، آنقدر در استفاده از پیامک افراط شد و آنقدر پیامک تبلیغاتی برای مشتریان ارسال شد که بیشتر مردم تمایلی به دریافت پیامک از سرویس های پیامک انبوه ندارند. و حال به قول قدیمی ها از این ور بوم افتاده ایم. و تقریبا راه سر راستی برای ارسال پیامک مفید و اطلاع رسانی برای مشتری که پیامک های تبلیغاتیش را غیرفعال کرده وجود ندارد. البته می توان خط خدماتی تهیه کرد ولی آنقدر پروسه اش پیچیده است که کمتر کسی سراغ آن می رود.

در چنین شرایطی ما در سرویس ابری اورست و با کمک تامین کننده سرویس پیامک مان راه موثری را ایجاد کرده ایم و نام آن را گذاشته ایم: "پیامک اعتبارسنجی"، زمانی که شما پیامک اعتبارسنجی ارسال می کنید می توانید مطمئن باشید که پیامک شما به دست مشتری می رسد.

نحوه استفاده از پیامک اعتبارسنجی

در واقع این ویژگی جدیدی است که به افزونه پیامک نرم افزار CRM اضافه شده است. در صورتی که از نرم افزار CRM در سرویس ابری اورست استفاده می کنید و افزونه پیامک را نهیه کرده اید، این ویژگی برای شما فعال می باشد. برای آشنایی با نحوه استفاده از آن به بخش "پیامک اعتبارسنجی" در پنل خود مراجعه نمایید.

و در صورتی که تا کنون از نرم افزار سی آر ام اورست استفاده نکرده اید، پیشنهاد می کنیم با مراجعه به صفحه "نرم افزار CRM" با قابلیتهای متنوع و کاربردی این محصول آشنا شوید.

 

 

چگونگی آرشیو پیام های تلگرام قبل از فیلتر شدن تلگرام

آرشیو پیام های تلگرامحتما شما هم اخبار فیلتر شدن تلگرام و زمانبندی اعلام شده برای آن را شنیده اید. اگر صاحب کسب و کار باشید و از تلگرام برای ارتباط با مشتریان استفاده می کنید. قطعا حجم عظیمی از فایلها و گفتگوها در تلگرام ذخیره شده است که با فیلتر شدن آن عملا امکان دسترسی به سوابق ارتباط با مشتریان بسیار سخت خواهد شد. در نتیجه باید راهی پیدا کرد تا همه این اطلاعات و فایلها را از تلگرام استخراج کنیم و در محل مناسبی با دسته بندی خوب آرشیو کنیم به گونه ای که بتوان در آینده به آن مراجعه کرد. اما راه حل چیست؟

راه حل ذخیره پیام های تلگرام به صورت خودکار

برای ذخیره سازی پیام های تلگرام نیاز به نرم افزار CRM مایکروسافت و افزونه تلگرام برای CRM داریم.

اگر در حال حاضر از سی آر ام مایکروسافت در سرویس ابری اورست و یا به صورت محلی استفاده می کنید، تنها کافی است افزونه تلگرام CRM را تهیه کنید و آنرا نصب و تنظیم کنید. بقیه کارها به صورت خودکار انجام می شود. این افزونه تک تک گفتگوهای شما را بررسی می کند و در صورتی که شماره موبایل مخاطب در لیست مشتریان سی آر ام ثبت شده باشد. سوابق چت با آن مشتری در تلگرام را به صورت خودکار به سی آر ام منتقل می کند. 

دانلود رایگان افزونه تلگرام برای سی آر ام مایکروسافت

اما اگر از سی آر ام مایکروسافت استفاده نمی کنید، پیشنهاد می کنیم قبل از فیلتر شدن تلگرام استفاده از این نرم افزار قدرتمند را شروع کنید و ضمن حفظ آرشی�� پیام های تلگرامی خود با مشتریان از بسیاری از امکانات دیگر سی آر ام نیز بهره مند شوید.

خرید سی آر ام مایکروسافت

 

اینفوگرافی آینده نرم افزار CRM

اینفوگرافی آینده نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در این اینفوگرافی آینده نرم افزار CRM به تصویر کشیده شده است. استفاده از سی آر ام به صورت ابری، نقش گوشی های تلفن همراه در به کار گیری سی آر ام ، تکنولوژیهای اجتماعی و هوش مصنوعی از جمله مباحثی است که در این اینفوگرافی مطرح شده است. پیشنهاد می کنم آنرا به دقت مطالعه کنید.

 

اینفوگرافی آینده نرم افزار CRM

 

ارسال فکس اینترنتی با نرم افزار CRM مایکروسافت

فاکس اینترنتی با سی آر ام مایکروسافتبا داشتن یک اشتراک از سرویس fax.ir و افزونه فاکس پرنیان شما می توانید به راحتی برای مشتریان خود از طریق سی آر ام فاکس ارسال کنید. نحوه کار بدین صورت است که بعد از نصب افزونه فاکس پرنیان و تنظیم آن در کمتر از یک دقیقه، امکانی به نرم افزار CRM اضافه می شود که از طریق آن می توانید برای گروهی از مشتریان و یا یک مشتری خاص فاکس ارسال کنید. 

امکانات افزونه فاکس سی آر ام

- قابلیت ارسال فاکس به یک مشتری مشخص 

- قابلیت ارسال فاکس به یک لیست انتخاب شده از مشتریان

- قابلیت ارسال فاکس به همه مشتریانی که شرایط مشخصی دارند

- قابلیت ارسال فاکس از طریق گردش کار 

 تصاویر افزونه فاکس سی آر ام

ارسال فاکس اینترنتی گروهی با سی آر ام

 

ارسال فکس اینترنتی با سی آر ام

 

 

مقایسه CRM مایکروسافت با سایر نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری

مقایسه سی آر ام مایکروسافت با سایرین

به عنوان یک مشتری زمانی که تصمیم به خرید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می گیرید و کمی در این رابطه تحقیق و جستجو می کنید بلافاصله به این نتیجه می رسید که در کنار برندهای مختلف سی ار ام در ایران، نرم افزار سی آر ام مایکروسافت نیز خودنمایی می کند. احتمالا برای شما نیز مانند بسیاری از مشتریان این سوال مطرح می شود که آیا از محصول مایکروسافت استفاده کنید و یا یک نرم افزار سی آر ام تولید داخل را تهیه نمایید. در این مطلب سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.

جایگاه سی ار ام مایکروسافت در دنیا

موسسه گارتنر به عنوان یکی از برجسته ترین موسسه های تحقیقاتی دنیا در ماه می 2017 گزارشی با عنوان "مربع جادویی برای نرم افزارهای CRM" منتشر کرده است که همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید جایگاه سی آر ام مایکروسافت مشخص است.

مقایسه نرم افزارهای سی آر ام توسط موسسه بین المللی گارتنر
جایگاه سی ار ام مایکروسافت در ایران

در ایران گزارش قابل اتکایی در خصوص جایگاه نرم افزارهای سی آر ام وجود ندارد. اما اگر ملاک را همین گزارش گارتنر در نظر بگیریم و پارامترهای حاکم بر ایران را به آن اضافه کنیم، می توانیم به جایگاه سی آر ام در ایران پی ببریم. عواملی چون:

- تحریم ها : به دلیل وجود تحریم ها متاسفانه امکان استفاده از سی آر ام هایی چون Sale force در ایران وجود ندارد. لذا این نرم افزار علیرغم امکانات و قابلیتهای خوبش برای ما قابل استفاده نیست.

- متخصص: محصولات و تکنولوژی های مایکروسافت در ایران بسیار همه گیرتر از دیگر کمپانی هاست. و به تبع آن متخصصین بیشتری برای محصولات مایکروسافت وجود دارند که می توانند در نصب، آموزش و پشتیبانی به شما کمک کنند. و این رتبه مایکروسافت را در جدول گارتنر برای ایران بالاتر می برد.

- زبان فارسی و تقویم شمسی: برای مایکروسافت سی آر ام پکیج زبان فارسی و تقویم شمسی چندین سال است که توسط شرکت های ایرانی ارایه می شود. در حالیکه برای بقیه نرم افزارهایی که در صدر این جدول هستند، چنین امکانی فراهم نمی باشد.

با در نظر گرفتن این عوامل می بینیم که اگر قرار بود گارتنر یک نسخه از این گزارش را مخصوص ایران ارایه کند حتما جایگاه نرم افزار CRM مایکروسافت را بسیار بالاتر از بقیه قرار می داد. در ادامه در خصوص اینکه چرا نرم افزار سی ار ام مایکروسافت یک محصول عالی برای کسب و کار شماست توضیح می دهیم.

جایگاه سی آر ام مایکروسافت در ایران

چرا Microsoft Dynamics CRM ؟

نرم افزار CRM مایکروسافت در بازار نرم افزارهای سی ار ام یک محصول منحصر به فرد است که راه را برای نوآوری در فرآیند فروش باز می کند و قابلیت استفاده در انواع کسب و کارها در سراسر جهان را دارد. نرم افزار CRM مجموعه ای از امکانات را در رابطه با فروش، بازاریابی و خدمات ارایه می کند. این نرم افزار با رقبای ایرانیش کاملا متفاوت است. توانایی این سیستم در توسعه امکاناتش در بخش های مختلف یک ویژگی برتر است. که با استفاده از آن می توان بدون نیاز به نرم افزارهای دیگر امکانات بیشتری را بهره برداری نمود.

ارزش بکارگیری در یک کسب و کار

در بازار امروز، مشتریان برای خرید تقریبا هر چیزی چندین گزینه در اختیار دارند. بنابراین درک مشتری از اولین تماس وی با شرکت تا آخرین تعاملش و اینکه همه پرسنل شرکت به اطلاعات حاصل از این ارتباط آگاه باشند، بسیار حائز اهمیت است. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت امکان ردیابی و اشتراک گذاری اطلاعات را بسیار ساده می کنند و برای سازمان این اطمینان را ایجاد می کنند که هر تعامل و ارتباطی با مشتری معنادار، مفید و لذت بخش باشد.

بیشتر از مکانیزه کردن فعالیتهای فروش

به طور سنتی سیستم های CRM یک ابزار فروش بودند که یک توالی مشخص از فعالیتها را در یک فرآیند فروش فراهم می کردند. امروزه شرکتها به طور فزآینده ای از مزایای به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمان استقبال می کنند. استفاده از سی آر ام باعث گسترش حوزه فروش فراتر از واحد فروش می شود. اگر چه برخی اطلاعات فقط باید در دسترسی افراد مشخصی باشد. اما بیشتر اطلاعات را می توان فراتر از واحد فروش بین همه پرسنل سازمان به اشتراک گذاشت.
برای مثال اینکه واحد فروش از مشکلاتی که مشتری به واحد پشتیبانی اعلام کرده است و یا محتوای تبلیغاتی که برای مشتری ارسال شده است، مطلع باشد. بسیار ارزشمند است. و اگر تیم بازاریابی از چشم انداز یک فرآیند فروش آگاه باشند بسیار کمک کننده است. سیستم سی ار ام مایکروسافت امکان اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط را فراهم می کنند.

یکپارچگی با دیگر سیستم ها

علاوه بر اشتراک اطلاعات در نرم افزار CRM مایکروسافت، ارتباط این نرم افزار با دیگر سیستم ها به کاربران این اجازه را می دهد تا تمام اطلاعات مورد نیاز را از یک محل به دست آورند. دیگر دورانی که برای انجام یک کار ساده باید در چندین سیستم لاگین می کردیم سپری شده است. به عنوان مثال یکپارچگی سیستم حسابداری با سی ار ام، فاکتورهای پرداخت شده را مشخص می کند. و بدین ترتیب با اینکه افراد کمی به سیستم حسابداری دسترسی دارند ولی اطلاعات مناسب در اختیار کارشناسان فروش برای تعامل صحیح تر با مشتری قرار می گیرد.

بینش ارزشمند به داده ها

سیستم CRM مایکروسافت امکان نظارت مدیران بر فعالیتهای تیم را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داده است. آنها می توانند تصویری از وضعیت اجرای فرآیندها داشته باشند. و متوجه شوند که آیا نیرویی نیاز به آموزش برای بهره وری بهتر دارد. در گذشته گزارشات روزانه یا هفتگی یا حتی ماهانه آماده می شدند. که چندان مناسب نبود. گزارشات باید در لحظه و دقیق آماده شوند.
یکی دیگر از ویژگی های این نرم افزار مخصوصا در حالت ابری امکان استفاده از هر مکان و در هر زمان و با هر گجتی می باشد. بدین ترتیب که پرسنل می توانند بیرون از شرکت نیز به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند. امکان دسترسی از طریق موبایل این اطمی��ان را ایجاد می کند که همه اطلاعات بلافاصله در نرم افزار سی ار ام وارد شده اند و بلافاصله نیز توسط مدیر قابل بررسی می باشند. ارزشی که این نرم افزار برای سازمان ایجاد می کند پایان ناپذیر است.

چرا سی آرام مایکروسافت

قدرت انتخاب

همانطور که پیش از نیز از گفتیم نرم افزار CRM مایکروسافت را می توان به چندین روش مختلف مورد استفاده قرار داد. می توان از این نرم افزار در سرورهای محلی استفاده کرد و یا از آن در سرویس کلود اورست استفاده برد. صرف نظر از شیوه استفاده از نرم افزار سی ار ام مایکروسافت، تمام امکانات آن در همه روشها قابل استفاده می باشد. این روش های متنوع حق انتخاب را برای مشتری فراهم می کند.

بصری و هوشمند

نرم افزار CRM مایکروسافت از رابط کاربری زیبا و کاربردی برخوردار است. و قادر است اطلاعات را در قالب داشبوردهای مدیریتی به کاربر نمایش دهد همچنین امکان اتصال این نرم افزار به Outlook وجود دارد. Dynamics CRM مایکروسافت فقط یک نرم افزار برای ورود اطلاعات نیست. بلکه یک ابزار ارزشمند برای رسیدن به یک تیم فروش بهره ور و کاربردی است. همچنین استفاده از این نرم افزار بینش عمیقی از همه روابط با مشتریان فراهم می کند

مقایسه نرم افزارهای سی آر ام

تا اینجا در خصوص جایگاه نرم افزار سی آر ام مایکروسافت و مزایای اصلی آن توضیح دادیم. در این بخش بر اساس چندین پارامتر به مقایسه سی ار ام مایکروسافت با دیگر نرم افزارهای موجود در بازار ایران می پردازیم.

عنوان

سی آر ام مایکروسافت

دیگر نرم افزارهای سی آر ام

  تحت وب

بلی

برخی تحت وب هستند

  پایگاه داده

SQL Server 2014

عمدتا نسخه های قدیمی تر SQL

  قابلیت استفاده به صورت ابری و محلی

دارد

ندارد

  دارای اپلیکیشن موبایل اندروید، IOS و ویندوز فون

دارد

ندارد

  دارای اپلیکیشن ویندوزی با قابلیت کار به صورت آفلاین

دارد

ندارد

  مجهز به موتور گردش کار

دارد

برخی دارند

  مجهز به گزارش ساز و داشبوردهای مدیریتی

دارد

برخی به صورت محدود دارند

  قابلیت توسعه از طریق سفارشی سازی

دارد

ندارد

  قابلیت اضافه کردن کد به نرم افزار

دارد

ندارد

  قابلیت اتصال به دیگر نرم افزارها از طریق وب سرویس

دارد

ندارد

  دارای افزونه اوتلوک

دارد

ندارد

  یکپارچه با ورد و اکسل

دارد

برخی به صورت محدود دارند

  رابط کاربری ریسپانسیو

دارد

عمدتا ندارند

  یکپارچه با ایمیل، تلگرام، فاکس، پیامک، پیام صوتی

دارد

برخی به صورت محدود دارند

  عدم کند شدن با افزایش اطلاعات

دارد

عمدتا ندارند

جمع بندی

از هر زوایه ای که نگاه کنیم سی آر ام مایکروسافت چند سر و گردن از نرم افزارهای دیگر این حوزه بالاتر و کاملتر است. با این وجود این شما هستید که با بررسی دقیق تر نیازهای خود نرم افزار مورد نظر خود را انتخاب می کنید. در این خصوص می توانید به صورت رایگان با ما مشورت کنید. کافی است سری به صفحه تماس با ما اورست بزنید و شماره تماس واحد فروش را بگیرید. کارشناسان فروش اورست افرادی بسیار باتجریه هستند که می توانید با آسودگی خاطر با ایشان مشورت کنید. 

 

دانلود رایگان افزونه تلگرام برای نرم افزار CRM

دانلود افزونه تلگرام برای سی آر ام مایکروسافتافزونه تلگرام یکی از جذاب ترین افزونه های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که توسط شرکت پرنیان برای نرم افزار CRM مایکروسافت تولید شده است. ما تصمیم گرفتیم یک نسخه کاربردی از این افزونه را برای اشخاص و شرکتهایی که سی آر ام را به صورت محلی (Local) و روی سرورهای داخلی خودشان نصب کرده اند، به صورت رایگان ارایه کنیم تا این دوستان نیز بتوانند از مزایای این افزونه در نسخه های محلی خود استفاده کنند. در ادامه برخی قابلیتهای این افزونه را توضیح می دهیم. شما می توانید این افزونه را با عضویت در اورست به صورت رایگان دانلود کنید. 

امکانات افزونه تلگرام برای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

با نصب این افزونه در نرم افزار سی آر ام مایکروسافت، شما می توانید از امکان ارسال پیام تلگرامی برای مشتریان خود بهره مند شوید و به راحتی پیام مورد نظر خود را از طریق تلگرام و بدون هزینه جانبی به مشتریان خود ارسال کنید.

- ارسال پیام مستقیم به یک شخص، سرنخ، مشتری، لیست بازاریابی ، فرصت تجاری و ...

- ارسال پیام در قالب گردش کارهای سی آر ام

- ارسال پیام از طریق شماره موبایل ارائه شده توسط خود شما

- قابلیت ارسال پیامهای گروهی به اشخاص، سرنخها، مشتریان، لیست های بازاریابی و ...

دانلود نسخه رایگان افزونه تلگرام

دانلود افزونه تلگرام برای Microsoft Dynamics CRM 365 

دانلود افزونه تلگرام برای نسخه Microsoft Dynamics CRM 2016

دانلود فایل راهنمای نصب و استفاده افزونه تلگرام 

 

توضیح: در نسخه رایگان افزونه تلگرام به انتهای پیامها عبارت "ارسال توسط افزونه تلگرام سی ار ام، www.ever247.net" به صورت خودکار اضافه می شود. برای حذف این پیام با واحد فروش اورست تماس بگیرید.

فیلم آموزش نصب و استفاده از افزونه تلگرام

 

نرم افزار CRM چیست؟ - همه چیز در مورد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

everest

قبل از اینکه بخواهیم در مورد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری صحبت کنیم لازم است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که سی آر ام چیست؟ زیرا سی آر ام یا همان مدیریت ارتباط با مشتری فقط نرم افزار نیست. 

CRM چیست؟

به نقل از سایت متمم در مورد تعریف مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management، اتفاق نظری وجود ندارد. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی اطلاعات، CRM را مجموعه نرم افزارها یا خدماتی می دانند که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می کند. با این تعریف سی ار ام و نرم افزار CRM تقریبا یکسان در نظر گرفته شده اند. 

بخش دیگری از فعالان حوزه مدیریت، تاکید دارند که CRM نگرشی با تاکید بر ایجاد، حفظ و توسعه و تعمیق رابطه با مشتریان است و در این نگرش، ممکن است از تکنولوژیهای روز استفاده بشود یا نشود.

در نگاه استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM یک استراتژی محوری و کلیدی در کسب و کار است و قرار است مشتریان سودده را جذب کسب و کار کرده و آنها را برای ما حفظ کند.

در نگاه عملیاتی به مدیریت ارتباط با مشتری، هر فرایندی که به نوعی با مشتری مرتبط است، با استفاده از سیستمهای نرم افزاری، به ابزارهای اتوماتیک تجهیز میشود. بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان، از جمله این فرایندها هستند.

در نگاه تحلیلی به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM ابزاری برای تحلیل هوشمندانه داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری با هدفهای استراتژیک و یا عملیاتی است.

در نگاه تعاملی به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM از تکنولوژی برای مدیریت مرزهای سازمان، چه در رابطه با مشتری وچه شرکای تجاری استفاده میشود و هر نوع داده و اطلاعاتی که از مرزهای سازمان عبور میکند توسط این سیستم مدیریت میشود. هدف این سیستم ایجاد ارزش برای مشتریان و همکاران سازمان است.

همانطور که از تعاریف فوق مشخص است و ما هم از همان ابتدا گفتیم تعریف یکسانی از سی آر ام وجود ندارد. و ما هم قصد نداریم با عنوان کردن تعاریف مختلف شما را درگیر جزییاتی از این دست کنیم. بیشتر قصد ما این بود با نگرش های مختلف در مورد سی آر ام آشنا شوید. 

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا نرم افزار CRM، نرم افزاری است با هدف مکانیزه کردن فعالیتهای فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش. اگر بخواهیم این تعریف را باز کنیم می توان چنین گفت که مدیریت ارتباط با مشتری از فعالیتهای بازاریابی که قبل از خرید انجام می شوند تا فروش و فعالیتهای پس از فروش که برای حفظ مشتری و افزایش رضایت وی انجام می شود را در بر می گیرد.برای اینکه بتوانیم راحتتر توضیح دهیم بهتر است ادامه مطلب را بر پایه یک مثال پیش ببریم.

شما صاحب یک شرکت بازرگانی هستید که در رابطه با واردات تجهیزات کامپیوتری فعالیت می کنید. مشتریان شما از صاحبین مغازه های فروش لوازم کامپیوتر تا توزیع کنندگان در سراسر کشور می باشند. فرض می کنیم که شما نرم افزار CRM ندارید. نمی توانیم بگوییم شما CRM ندارید چون انجام فعالیتهای روزمره کسب و کار بخشی از یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. به عنوان مثال شما تبلیغات می کنید، به تماسهای مشتریان پاسخ می دهید، برخی از درخواست ها را پی گیری می کنید و ... این ها همه فعالیتهای در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان هستند. لذا شما چه سی آر ام را بشناسید و چه نه عملا در حال انجام فعالیتهای مرتبط با CRM هستید. اما اگر نرم افزار سی آر ام داشته باشید این فعالیتها نظم می گیرند. فراموش نمی شوند. با تغییر پرسنل از بین نمی روند و بسیاری مزیت دیگر که در ادامه به آنها اشاره می کنیم .

مشکلات نداشتن نرم افزار CRM

برای همان مثال شرکت بازرگانی تجهیزات کامپیوتری به ذکر چند نمونه از مشکلاتی می پردازیم که در اثر نداشتن نرم افزار CRM برای شما و کسب و کار شما پدید می آید.

- زمانی که شما به سوابق مذاکرات خود با مشتریان دسترسی ندارید عمده تصمیم ها بر مبنای احساس و اطلاعات چند روز اخیر صورت می گیرد که صد البته همیشه تصمیم های درستی نیستند.

- شما همه کارهای شرکت را به تنهایی انجام نمی دهید، و پرسنل شما ممکن به اندازه شما حافظه خوبی برای ادامه مذاکره با مشتریان نداشته باشند.

- ریسک ترک کار پرسنل برای شما بسیار بالا خواهد بود زیرا تمامی اطلاعات در مورد مشتریانی که با آن فرد مذاکره کرده اند با رفتن آن فرد از بین می رود.

- با افزایش تعداد مشتریان ناچار خواهید شد پرسنل بیشتری استخدام کنید تا بتوانند فعالیتهای مرتبط با مشتریان را پی گیری کنند و این یعنی افزایش هزینه و کاهش سود.

و بسیار مشکلات دیگر که گمان نمی کنیم نیازی باشد ادامه دهیم.

چرا نرم افزار CRM لازم دارم؟

در بازار امروز، مشتریان برای خرید تقریبا هر چیزی چندین گزینه در اختیار دارند. بنابراین درک مشتری از اولین تماس او با شرکت تا آخرین تعاملش و اینکه همه پرسنل شرکت به اطلاعات حاصل از این ارتباط آگاه باشند، بسیار حائز اهمیت است. سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) امکان ردیابی و اشتراک گذاری اطلاعات را بسیار ساده می کنند و برای سازمان این اطمینان را ایجاد می کنند که هر تعامل و ارتباطی با مشتری معنادار، مفید و لذت بخش باشد.

سی آر ام فراتر از مکانیزه کردن فعالیتهای فروش

به طور سنتی سیستم های CRM یک ابزار فروش بودند که یک توالی مشخص از فعالیتها را در یک فرآیند فروش فراهم می کردند. امروزه شرکتها به طور فزآینده ای از مزایای به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمان استقبال می کنند. استفاده از CRM باعث گسترش حوزه فروش فراتر از واحد فروش می شود. اگر چه برخی اطلاعات فقط باید در دسترسی افراد مشخصی باشد. اما بیشتر اطلاعات را می توان فراتر از واحد فروش بین همه پرسنل سازمان به اشتراک گذاشت.

برای مثال اینکه واحد فروش از مشکلاتی که مشتری به واحد پشتیبانی اعلام کرده است و یا محتوای تبلیغاتی که برای مشتری ارسال شده است، مطلع باشد. بسیار ارزشمند است. و اگر تیم بازاریابی از چشم انداز یک فرآیند فروش آگاه باشند بسیار کمک کننده است. سیستم های CRM امروزی امکان اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط را فراهم می کنند.

یکپارچگی با دیگر سیستم ها

علاوه بر اشتراک اطلاعات در نرم افزار CRM، ارتباط CRM با دیگر سیستم ها به افراد این اجازه را می دهد تا تمام اطلاعات مورد نیاز را از یک محل به دست آورند. دیگر دورانی که برای انجام یک کار ساده باید در چندین سیستم لاگین می کردیم سپری شده است. به عنوان مثال یکپارچگی سیستم حسابداری با نرم افزار CRM، فاکتورهای پرداخت شده را مشخص می کند. و بدین ترتیب با اینکه افراد کمی به سیستم حسابداری دسترسی دارند ولی اطلاعات مناسب در اختیار افراد قرار می گیرد.

بینش ارزشمند به داده ها

سیستم های CRM امکان نظارت مدیران بر فعالیتهای تیم را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داده است. آنها می توانند تصویری از وضعیت اجرای فرآیندها داشته باشند. و متوجه شوند که آیا نیرویی نیاز به آموزش برای بهره وری بهتر دارد. در گذشته گزارشات روزانه یا هفتگی یا حتی ماهانه آماده می شدند. که چندان مناسب نبود. گزارشات باید در لحظه و دقیق آماده شوند.

یکی دیگر از ویژگی های سیستم های CRM مدرن و مخصوصا مایکروسافت داینامیک CRM در سرویس ابری اورست امکان استفاده از هر مکان و در هر زمان و با هر گجتی می باشد. بدین ترتیب که پرسنل می توانند بیرون از شرکت نیز به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند. امکان دسترسی از طریق موبایل این اطمینان را ایجاد می کند که همه اطلاعات در نرم افزار CRM وارد شده اند و بلافاصله نیز توسط مدیر قابل بررسی می باشند. ارزشی که نرم افزار CRM برای سازمان ایجاد می کند پایان ناپذیر است.

کدام نرم افزار CRM بهتر است؟

بهترین نرم افزار CRM

حال که به مزایای داشتن نرم افزار CRM پی بردیم، سوال بعدی این است: کدام نرم افزار سی آر ام را تهیه کنیم تا کمکی باشد برای گردش سریعتر و بهتر چرخ کسب و کار نه بار اضافی. پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار CRM مایکروسافت است. چرا؟  تنها ده دلیل آن را اینجا ذکر می کنیم:

1- ذخیره سازی و نگهداری تمامی اطلاعات مشتریان در یک محل

2- فراهم کردن امکان شناخت رفتار مشتریان

3- افزایش امنیت در ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات مشتریان

4- راه اندازی و استفاده از آن ساده و سریع است

5- همراه با رشد و توسعه کسب و کار شما، Microsoft CRM نیز رشد می کند

6- امکان ارسال و دریافت فاکس را بدون نیاز به دستگاه فاکس فراهم می کند

7- نگهداری از آن آسان است

8- انعطاف پذیری بالایی برای هماهنگ شدن با نیازهای سازمان شما دارد

9- ابزارهای مناسبی برای انتقال اطلاعات موجود به Microsoft CRM در اختیار قرار می دهد.

10- قیمت آن به نسب ارزش افزوده ای که برای کسب و کار شما ایجاد می کند بسیار ارزان است.

ویدیو معرفی مایکروسافت CRM 

دانلود و نصب نرم افزار CRM مایکروسافت

داینامیک CRM مایکروسافت دو نسخه دارد. نسخه on-premise که به صورت پکیج است و می توان آنرا از سایت رسمی مایکروسافت دانلود و نصب کرد. و تمام سرویس دهندگان Dynamics CRM در سراسر دنیا چه به صورت ابری چه به صورت هاست و چه به صورت نصب در سرورهای داخلی فقط از این نسخه می توانند استفاده کنند.

نسخه آنلاین که صرفا در بستر ابر مایکروسافت ارایه می شود و هیچ سرویس دهنده و شرکت دیگری امکان ارایه آن خارج از ابر مایکروسافت رو ندارد. که البته با توجه به محدودیت های ایران عملا استفاده از سرویس ابر مایکروسافت در ایران ناممکن یا با مشکلات فراوانی روبرو است. برای استفاده از CRM مایکروسافت به صورت ابری در ایران سرویس کسب و کار آنلاین اورست گزینه مناسبی است.

برای نصب سی آر ام در سرورهای محلی خود از فیلم آموزشی زیر استفاده کنید:

کاربردهای سی ار ام مایکروسافت

به نقل از وبلاگ پرنیان شش کاربرد اصلی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت به شرح زیر می باشد. 

1- مدیریت فروش

همه شرکت ها و سازمان ها در تلاش برای پیش دستی و سبقت از رقبای خود هستند. که لازمه آن تمرکز تیم فروش بر امور اصلی و داشتن اطلاع به روز و دقیق است. این مطلب اهمیت به کار گیری ابزاری مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتری را مشخص می نماید. استفاده از نرم افزار CRM کمک می کند تا فرآیندهای داخلی ساده تر و سریعتر شوند و پرسنل فروش به جای درگیر شدن در امور پیش پا افتاده روزانه بر هدف اصلی یعنی فروش تمرکز م�� کنند. و شرایطی فراهم می شود که بتوان تجربه ای متفاوت را برای مشتریان خود به ارمغان آورید.

2- مدیریت بازاریابی

رشد تمامی کسب و کارها در گرو بهبود و ارتقای ارتباط با مشتریان است. قطعا شما می خواهید مشتریان جدید جذب کنید، مشتریان فعلی خود را راضی نگه دارید و کسب و کار خود را از این طریق رشد دهید. نرم افزار CRM امکان درک بهتر مشتریان را فراهم می کند. با تحلیل قدرتمند رفتاری و آنالیز اطلاعات بازاریابی، به راحتی امکان تقسیم بندی و هدف گذاری مشتریان فراهم می شود. و شما قادر خواهید بود علاقه مندی های مشتریان را یافته و سپس در زمان مناسب و با پیامی مناسب آن ها را با خود همراه نمایید.

3- مدیریت خدمات پس از فروش

ارایه خدمات عالی به مشتریان ابتدا با کسب رضایت آنها شروع می شود. و آن نیز ابتدا با کسب رضایت پرسنل شما آغاز می شود. بعد از آن پرسنل خدمات پشتیبانی شما به عنوان افراد حاضر نوک پیکان مواجه با مشتریان به گونه ای رفتار خواهند کرد که مشتریان علاقه مند خواهند بود روابط شان را با شما ادامه دهند.

4- بانک اطلاعات مشتریان

در نرم افزار CRM امکان تعریف مشتریان حقیقی و حقوقی وجود دارد و شما می توانید افراد حقیقی را به مشتریان حقوقی متصل کنید و یا برای مشتریان زیرمجموعه تعریف کنید. این قابلیت ها در کنار امکانات فرم سازی که اجازه می دهد فیلدهای مورد نیاز خود را به سیستم اضافه کنید. باعث می شود که یک بانک جامع از اطلاعات مشتریان در اختیار داشته باشید و برای اهداف مختلف از آن استفاده نمایید.

5- مدیریت خدمات پشتیبانی 

همیشه مشتریان ما بیرون از سازمان نیستند برای برخی از واحدهای سازمانی نظیر واحد IT و یا واحد نت (نگهداری و تعمیرات) منظور از مشتریان یعنی پرسنل دیگر واحدهای سازمانی، نرم افزار CRM با استفاده از قابلیت هایی مانند مدیریت Case (یا تیکت یا issue یا مورد)، تقویم برنامه ریزی خدمات، پایگاه دانش، لیست وظایف و گردش کارها امکانات لازم برای راه اندازی سیستم خدمات پشتیبانی را فراهم می آورد.

6- کاتالوگ محصولات

یکی از معضلات شرکت هایی که چندین محصول دارند مدیریت و به روز رسانی کاتالوگ محصولات است. نرم افزار CRM امکان ثبت کاتالوگ محصولات را فراهم می کند. این قابلیت در کنار امکان اتصال آن به پورتال پرنیان باعث می شود تا تغییرات شما بر روی کاتالوگ محصولات به صورت خودکار به پورتال اینترنتی یا فروشگاه شما نیز انتقال داده شود

تغییرات ظاهری CRM در گذر ایام

قابلیت های CRM مایکروسافت

به نقل از بلاگ پرنیان هدف اصلی از تولید این نرم افزار فراهم ساختن امکان مدیریت اطلاعات در حوزه های فروش، بازاریابی و خدمات  می باشد اما معماری انعطاف پذیر و قابلیت های سفارشی سازی گسترده آن باعث شده است که در حال حاضر مایکروسافت از این محصول به عنوان بستر XRM نام برده است و پارتنر های مایکروسافت از آن برای تولید برنامه های مبتنی بر وب مختلفی استفاده کرده اند.

ماژول های فروش، بازاریابی و خدمات در داینامیک سی آر ام مایکروسافت یک بستر عملیاتی واحد را برای تعامل با تمام مشتریان فراهم می کند. و یک سازمان را قادر می سازد روابطش را با مشتریان از لحظه اولین تماس تا فروش و خدمات مدیریت نماید.

رابط کاربری به صورت ریسپانسیو طراحی شده است. این طراحی در کنار یکپارچگی و همبستگی کامل بین Dynamics CRM، اوتلوک و دیگر ابزارهای مجموعه آفیس. شرایطی را ایجاد می کند تا کاربران با سرعت و کارایی بالا سیستم را در امور روزانه خود به کار گیرند و هزینه های آموزش و استقرار کاهش یابد.

 بازاریابی: داشتن دید روشن تری از مشتریان و بازاریابی آگاهانه تر

لیست مشتریان را به چند گروه مناسب بخش بندی کنید و سپس با استفاده از مدل گردش کار- محور به بازاریابی برای یک یا چند بخش مشخص از مشتریان بپردازید. دینامیک CRM در بخش های ذیل به شما کمک می کند:
- تقسیم بندی مشتریان
- برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی و اجرای آنها
- پالایش اطلاعات
- تحلیل و گزارش گیری
- ابزارهای تعاملی فروش و بازاریابی
- به اشتراک گذاری اطلاعات

 بازاریابی در سی ار ام مایکروسافت

فروش: سرنخ های فروش بیشتری به دست آورید و قراردادهای بیشتری ببندید

دسترسی به همه اطلاعات مشتریان به صورت آنلاین یا آفلاین به پرسنل فروش کمک می کند که از همه جا به اطلاعات سرنخ های فروش، فرصت های تجاری به صورت بلادرنگ دسترسی داشته باشند. دینامیک CRM در بخش های ذیل به شما کمک می کند:

- مدیریت سرنخ های و فرصت های تجاری
- مدیریت مشتریان حقیقی و حقوقی
- ناحیه بندی و مدیریت آنها
- پیش بینی و تحلیل فروش
- دسترسی آفلاین به اطلاعات و دسترسی از طریق موبایل و تبلت
- دسترسی سریع به محصولات، قیمت ها و پیش فاکتورها

فروش در سی آر ام مایکروسافت

خدمات پس از فروش: خدمات بهتر و بیشتری برای مشتریان فراهم کنید

پاسخگویی سریعتر به مشکلات مطرح شده توسط مشتری و بهبود توان واحد پشتیبانی از طریق ردیابی سریع مشکلات و پاسخگویی دقیق باعث ایجاد سود در درازمدت می شود. . دینامیک CRM در بخش های ذیل به شما کمک می کند:

- مدیریت قراردادهای مشتریان
- مدیریت تعاملات و مشکلات مطرح شده
- مدیریت بندهای قرارداد مشتریان
- مدیریت پایگاه دانش
- برنامه ریزی ارایه خدمات
- گردش کار بین تیم ها و گروههای کاری
- گزارش و تحلیل خدمات

خدمات در نرم افزار سی آر ام

دانلود فیلم دوره آموزش سی آر ام 365 مایکروسافت 

ما در شرکت پرنیان یک مجموعه فیلم آموزشی کامل در خصوص نحوه کاربری سی آر ام 365 تولید کرده ایم. در این مجموعه کل پروسه بازاریابی، فروش و خدمات به صورت کامل و با همه جزییات توضیح داده شده است. شما می توانید این مجموعه آموزشی را از با مراجعه به صفحه دوره های آموزشی اورست تهیه نمایید.

چرا توصیه می شود نرم افزار CRM فعلی خود را با Microsoft CRM جایگزین کنید؟

امکانات تعاملی، قابلیت یکپارچه شدن با دیگر نرم افزارها، مخصوصا نرم افزارهای پر کاربرد و همه گیر آفیس و توانایی فوق العاده در مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار دلایل اصلی این پیشنهاد است. همچنین مایکروسافت یک برنامه سرمایه گذاری دراز مدت برای ادغام هر چه بیشتر Dynamics CRM با آفیس و شیرپوینت و دیگر تکنولوژی های مایکروسافت که مشتریان قبلا آن ها را در اختیار داشته اند برنامه ریزی کرده است. اورست نیز به توسعه این یکپارچگی کمک می کند و شما می توانید در اورست سی آر ام را به صورت یکپارچه با فروشگاه و نرم افزار مالی و سایت خود داشته باشید. از این رو استفاده از Dynamics CRM آینده روشن تری نسبت به بقیه محصولات دارد.

 

ایمیل های جادویی در کلود اورست

ایمیل های جادویی در کلود اورستیکی از برجسته ترین مزایای استفاده از سرویس ابری اورست وجود یکپارچگی فوق العاده بین سرویس های مختلف آن است. از طرفی همیشه گفته ایم که استفاده از ایمیل سرور اکسچنج در سرویس ابری اورست تفاوت بسیاری با دیگر ایمیل سرورهای ایران دارد. در این مطلب می خواهیم در خصوص ایمیل های جادویی که امکان انجام کارهای عجیب و غریب را برای شما فراهم می کنند توضیح دهیم. 

ایمیل و سرویس اطلاع رسانی 

سرویس اطلاع رسانی اورست برای ارسال و دریافت انواع پیام ها به مخاطبین طراحی شده است. در اینجا توضیح می دهیم که با ارسال ایمیل از طریق اکسچنج به سرویس اطلاع رسانی چه کارهای جالبی می توان انجام داد.

ارسال پیام تلگرام توسط ایمیل

در هر کشوری یکی از برنامه های پیام رسان گسترش یافته است و در ایران تلگرام محبوبیت فراوان دارد و اکثر مخاطبین ترجیح می دهند پیامی که از شما دریافت می کنند روی تلگرام باشد. اما استفاده از تلگرام اشکالاتی نیز دارد. از جمله اینکه هیچ سوابقی از مکاتبات شما در نرم افزارهای تحت کنترل شما نگهداری نمی شود. و اگر روزی این سرویس به هر دلیل قطع شود. تمام سوابق مکاتبات شما با مشتریان و مخاطبین تان از بین خواهد رفت. اما شما می توانید با یک تیر دو نشان بزنید یعنی هم سوابق مکاتبات خود را داشته باشید و هم از تلگرام برای ارسال پیام استفاده کنید. برای این کار کافی است پیام خود را به ایمیل telegram[at]ever247[dot]net ارسال کنید. سیستم به صورت خودکار پیام شما را تبدیل به پیام تلگرام می کند و برای مخاطب شما از طریق تلگرام ارسال می کند. بدین ترتیب هم پیام خود را در بخش ایمیل های ارسالی دارید و هم مخاطب آنرا در تلگرام دریافت می کند.

از طرفی اگر شما شخصی باشید که مثلا در واحد فروش شرکت خود کار می کنید و قرار است هر روز به مشتریان جدید پیام تلگرامی ارسال کنید. قطعا اضافه کردن شماره موبایل مخاطب به بخش Contactهای تلگرام برای ارسال هر پیام به مشتری جدید کاری زمانبر و خسته کننده است. به جای آن شما کافی است به روش توضیح داده در فوق ایمیل بزنید. سیستم بقیه کارها را برای شما انجام می دهد.

ممکن است شما نرم افزاری داشته باشید که از قبل از ایمیل برای اطلاع رسانی به مخاطبین استفاده می کرده است ولی اکنون که بازار ایمیل کمی سرد شده است، ترجیح بدهید به جای ایمیل برای مخاطب خود پیام تلگرامی ارسال کنید. با استفاده از ایمیلهای جادویی نیازی به ایجاد تغییر در نرم افزار خود ندارید. و می توانید با همان امکانات قبلی از این پس پیام تلگرامی ارسال کنید.

ارسال پیامک توسط ایمیل

شما یک شماره پیامک با پیش شماره 1000، 2000، 3000، 5000 یا 021 دارید و برای مخاطبین خود در موقعیت های مناسب پیامک های اطلاع رسانی ارسال می کنید. همه می دانیم که برای ارسال پیامک از طریق این شماره ها لازم است تا به پنل کاربری لاگین کنیم و سپس اقدام به ارسال پیامک کنیم. اما با استفاده از ایمیل های جادویی بسیار سریعتر و راحتتر می توانید پیامک خود را ارسال کنید. کافی است ایمیلی به sms[at]ever247[dot]net ارسال کنید. بقیه کارها خود به خود انجام می شود.

کاربردهایی که در مورد تلگرام گفته شد اینجا نیز صادق است. 

ارسال و دریافت فاکس توسط ایمیل

یکی از سخت ترین کارهای دنیا ارسال فاکس است :) اگر از دستگاه فاکس استفاده کنید باید متن مورد نظر خود را یکبار پرینت بگیرید و سپس با شماره گیری و انتظار و زدن دکمه ارسال آنرا فاکس کنید تازه اگر به خطا نخورد و هزار مشکل دیگر. اگر هم از نرم افزار برای ارسال استفاده می کنید فقط پروسه پرینت گرفتن حذف شده است و باقی کارها مانند قبل است.

اما با استفاده از ایمیلهای جادویی ما ارسال و دریافت فاکس را در حد آب خوردن آسان کرده ایم. کافی فایل مورد نظرتان را به آدرس fax[at]ever247[dot]net ایمیل کنید. بقیه کارها را خودش انجام می شود. اگر هم فاکس جدیدی دریافت کنید سیستم آن را برای شما ایمیل می کند

ارسال پیام صوتی توسط ایمیل

پیام صوتی نسبتا یک پدیده نو به حساب می آید و هنوز جای کار بسیار دارد. پیام صوتی یعنی شما پیامی را آماده می کنید و سیستم به صورت خودکار با مخاطب شما روی تلفن ثابت یا موبایل تماس می گیرد و پیام شما را پخش می کند. از این نوع اطلاع رسانی می توان برای دعوت به همایش ها، ارسال پیام های فوری، اعلام تخفیف ها، حراج ها و ...  استفاده نمود.

با ایمیل های جادویی ما کار را بسیار آسان کرده ایم. کافی است متن مورد نظر خود را به آدرس voicemsg[at]ever247[dot]net ارسال کنید. سیستم آن را به صدا تبدیل کرده و با مخاطب تماس می گیرد و آنرا پخش می کند.

از این قابلیت حتی برنامه نویسان می توانند استفاده کنند تا کد تایید نرم افزارهای خود را از طریق تماس تلفنی به مخاطبین اعلام نمایند. بدون آنکه نیاز باشد در نرم افزار خود تغییر خاصی بدهند، تنها کافی است ایمیلی ارسال کنند.

ارسال پیام اجتماعی توسط ایمیل

پیام اجتماعی ایده ای است که توسط تیم فنی اورست طراحی و پیاده سازی شده است . بهتر است ابتدا مطلب پیام اجتماعی و کاربردهای آن را مطالعه نمایید. حال تصور کنید تمام آنچه را که در مطلب پیام اجتماعی و کاربردهای آن آمده است را می توانید با ارسال ایمیل به socialmsg[at]ever247[dot]net نیز انجام دهید. مثلا شما می توانید ایمیلی ارسال کنید و سیستم آنرا در گروه تلگرامی منتشر کند. 

ایمیل و نرم افزار CRM

همانطور که از نام نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پیداست برای ارتباط با مشتری ها مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از راه های ارتباط با مشتریان ارسال و دریافت ایمیل است. مخصوصا اگر مشتری شما خارجی باشد.

 شما می توانید مستقیما از طریق نرم افزار سی آر ام برای مشتریان خود ایمیل ارسال کنید. و این ایمیلها به صورت خودکار در پرونده مشتری قرار می گیرند. همچنین ایمیلهایی که مشتری برای شما ارسال می کند نیز به صورت خودکار در پرونده مشتری بایگانی می شود.

شما می توانید ایمیل های دریافتی را تبدیل به تیکت (case)کنید، این قابلیت برای کسانی که می خواهند به شکایات و مشکلات مشتریان که از طریق ایمیل ارسال می شود در نرم افزار سی آر ام رسیدگی کنند بسیار کاربردی است.

 ایمیل و شیرپوینت

یکی از کاربردهای شیرپوینت مدیریت مستندات است. شما می توانید اسناد و فایلهای خود را در کتابخانه ها اسناد مختلف در شیرپوینت طبقه بندی کنید و دسترسی کاربران مختلف به آنها را مدیریت کنید. چه خوب می شد اگر یک کتابخانه اسناد هم آدرس ایمیل می داشت و می شد به آن ایمیل ارسال کرد. خبر خوب اینکه این کار امکان پذیر است. شما می توانید برای کتابخانه های اسناد خود آدرس ایمیل تعریف کنید و برای آنها ایمیل ارسال کنید. اما این کار چه فایده ای دارد. کتابخانه اسناد با ایمیل های دریافتی چه می کند؟

کتابخانه اسناد ایمیلی که برایش ارسال شده است را همراه با پیوست های آن ذخیره می کند. با این روش شما می توانید ایملیهای خود را بایگانی کنید. مثلا ایمیلی که از مشتری آمده و حاوی نقشه ای است را با ارجاع ایمیل به کتابخانه بایگانی کنید.

 

اتصال نرم افزار CRM مایکروسافت به IFTTT

افزونه پیام اجتماعی نرم افزار سی ار ام اجازه دهید از آخر به اول توضیح دهم، و نتایج حاصل از اتصال نرم افزار CRM مایکروسافت در کلود اورست به سرویس IFTTT را نام ببرم، سپس در خصوص اینکه IFTTT چیست و چه کارهایی را می توان با آن انجام داد توضیح خواهم داد. 

- ارسال پیامک توسط شماره سیم کارت خودتان از طریق نرم افزار CRM 

- دریافت پیامک های سیم کارت شما در نرم افزار سی ار ام

- ارسال پیام تلگرام به گروه و کانال های تلگرامی از طریق CRM 

- ارسال توییت به توییتر از طریق سی آر ام 

- دریافت هشدار مهلت سررسید یک تسک سی آر ام به صورت نوتیفیکیش روی موبایل 

 - ارسال پیام به فیس بوک از طریق سی ار ام

- ارسال وظایف سی آر ام به لیست وظایف Todoist و مشاهده آن در گوشی و تبلت

- ارسال پیام به لینکدین از طریق سی ار ام

- مشاهده قرار جلسات سی ار ام در تقویم گوشی و تبلت

و هزاران کار دیگر را با استفاده از افزونه پیام اجتماعی پرنیان در نرم افزار CRM مایکروسافت انجام دهید. اما چگونه می توان این کارها را انجام داد؟ قبل از اینکه با طرز کار این افزونه آشنا شویم لازم است ابتدا IFTTT را بشناسیم.

IFTTT چیست؟

اگر این پس آن یا If This Then That) IFTTT) وبسایت و اپلیکیشن موبایلی است که در سال ۲۰۱۰ با شعار “بگذارید اینترنت کارهایتان را انجام دهد” راه اندازی شد. ایده طرح این بود که با استفاده از IFTT همه چیز، از اپلیکیشن ها و وب سایت های دلخواه شما گرفته تا گجت هایی که دارای اپلیکیشن هستند و گجتهای هوشمند، به صورت اتوماتیک کار کنند.

IFTTT یک سرویس رایگان مبتنی بر وب است و به سرویس اتوماسیون نهایی برای کارهای کوچک بین سرویس های متصل به اینترنت مانند تلگرام، جیمیل، فیسبوک، اینستاگرام و .. تبدیل شده است. خدمات IFTTT را می توان از طریق وب سایت آن یا اپلیکشن اندروید و IOS آن استفاده کرد. 

کافی است دستورالعمل‌هایی (Recipe) که در واقع ترکیبی از سناریوها هستند را بسازید. مثلا می‌توانید تنظیمات را به شکلی انجام دهید که در صورتی که با تلفن خود عکسی گرفتید، آن عکس به شما ایمیل شود تا از عکس‌های تلفن‌تان یک پشتیبان داشته باشید، یا مثلا هر روز صبح از طریق یک ایمیل، گزارش آب و هوا یا اخبار وب‌سایت زومیت را دریافت کنید.

در این سرویس شما می‌توانید از دستورالعمل‌های آماده استفاده کنید یا برای خودتان دستورالعمل بسازید. تسک‌های ایجاد شده توسط خودتان را می‌توانید به صورت خصوصی یا عمومی ایجاد کنید. در صورتی که دستورات شما عمومی باشند، سایر کاربران می‌توانند آنها را مشاهده کرده و از آنها استفاده کنند.

این اپ با ابزارهای اتوماسیون خانه مثل Belkin Wemo، لامپ‌های هوشمند Philips Hue و... سازگار است. به عنوان مثال اگر یک لامپ هوشمند داشته باشید، می توانید با استفاده از IFTTT تنظیم کنید تا هر زمان که در تصویری در فیسبوک تگ می شوید، به صورت خودکار چراغ روشن شود. یا این که تنظیم کنید زمانی که خانه نیستید، اگر حرکتی در منزل شما مشاهده شد، چراغ روشن شود.

 افزونه پیام اجتماعی پرنیان چیست؟

همانطور که دیدید امکانات IFTTT بسیار عالی هستند. اما چگونه می توان از این امکانات در کسب و کار و در مدیریت ارتباط با مشتریان بهره جست؟ اینجاست که افزونه پیام اجتماعی پرنیان به کار می آید. این افزونه که با سرویس اطلاع رسانی اورست کار می کند امکان ارسال و دریافت پیام به IFTTT را فراهم می کند. یعنی شما می توانید در بخش IF یا Then سرویس IFTTT با نرم افزار سی ار ام مایکروسافت در کلود اورست کار کنید. و به سادگی نتایجی که در ابتدای این مطلب به آنها اشاره کردیم را به دست آورید. 

قطعا شما نیز می توانید با ترکیب قابلیت گردش کار سی ار ام و افزونه پیام اجتماعی و امکانات IFTTT کارهای جذاب و خارق العاده ای انجام دهید و مشتریان خود را شگفت زده کنید.

هم اکنون شما می توانید از افزونه پیام اجتماعی برای سی ار ام مایکروسافت در کلود اورست استفاده کنید. کافی است با ما تماس بگیرید.

 

قابلیتهای جدید نرم افزار CRM 365 مایکروسافت

سی آر ام 365 آنطور که حتما از طریق کانالهای اطلاع رسانی سرویس ابری اورست مطلع شده اید، سرویس نرم افزار CRM در آخرین به روز رسانی خود اقدام به ارائه نسخه Dynamics 365 پس از نسخه Dynamics CRM 2016  کرده است، آنچه در این مقاله می خوانید گوشه ای از تغییرات ایجاد شده در این نسخه است، البته باید توجه داشت که با توجه به ارائه نسخه Dynamics 365 online مایکروسافت در بسیاری از منابع فارسی و انگلیسی امکانات درج شده مربوط به نسخه آنلاین می باشد و در نسخه محلی (On Premises) این موارد تا کنون افزوده نشده است.

در این پست به دنبال بررسی تفاوتها و نوآوریهای ایجاد شده در نسخه Dynamics 365 که جدیدترین به روزرسانی ارائه شده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت می باشد هستیم:

1.تفاوت در نحوه ارائه لایسنسها در Dynamics 365:

یکی از عمده ترین این تفاوتها وجود الگوریتم متفاوت ساختار لایسنها می باشد، در نسخه 365 تنها انتخاب لایسنس از بین گزینه های زیر میسر است:

Dyn365 For TeamMembers DvcCAL*

Dyn365 For TeamMembers UsrCAL*

Dyn365 For Sales DvcCAL*

Dyn365 For Sales UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc DvcCAL*

در این نسخه مفهوم لایسنس برای CRM Server از بین رفته و مفهوم لایسنس APP به صورت Built in  معرفی شده است.

 2. طراحی فرآیندها به صورت Visual:

یکی از تغییرات اساسی ایجاد شده در این نسخه محیط طراحی فرآیندها است، همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود، در این بستر محیط به صورت دیداری و کاربردی قابل مشاهده و استفاده است و از نظر سهولت کاربری و کاربر پسند بودن به حد زیادی پیشرفت کرده است تا حدی که می توانید با Drag & Drop کردن نیز تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.

  

3-API آفلاین برای موبایل و بهینه سازی در Mobil App:

امکان دسترسی به داده های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را به صورت آفلاین در اپ موبایل فراهم شده است، و کاربر می تواند بدون نیاز به آنلاین بودن داده های موجود در CRM را مشاهده و ویرایش کند، علاوه بر آن رابط کاربری مناسب برای کار در محیط موبایل، امکان افزودن فیدهای اخیر به قسمت علاقمندیها، رنگ و طرح بندی جدید مطابق با ساختار موبایل، و سایر امکاناتی همچون ایجاد و کار با نُت ها، دسترسی به دوربین موبایل و سایر عملکردهای موبایل از طریق نرم افزاره و... نتیجه این رویکرد می باشد.

4- بهینه سازی نسخه اوتلوک:

  • این بهینه سازی به روش های مختلف اعمال شده است، در هنگام باز کردن اپ مربوط به اوتلوک به صورت پین شده در سمت راست صفحه (بر اساس زبان و چپ چین و راست چین بودن اوتلوک) نمایش داده می شود، گیرندگان ایمیل به صورت خودکار به تفکیک اشخاص (Contact)،سرنخ ها و یا کاربران CRM نمایش داده خواهند شد، بنابر این شما می توانید تصاویر(در صورت وجود)، اسامی، عناوین شغلی، تلفن تجاری، اسم شرکت و شماره موبایل را در هنگام بررسی ایمیل دریافتی مشاهده کنید، همچینین خواهید توانست ردگیری مربوط به هر موجودیت CRM را مشاهده کنید، همچنین به راحتی می توانید هر فعالیت دلخواه را به Dynamics 365 اضافه نمایید، در ادامه به راحتی می توانید از Template های ایمیل در  Dynamics 365 آستفاده کنید و با استفاده از این قالبها اقدام به ارسال ایمیل کنید.

5- معرفی گرید(Grid) های قابل ویرایش:

با استفاده از امکان گریدهای قابل ویرایش بسیاری از امکانات جانبی کاربردی به سیستم افزوده شده است، مانند ویرایش درجا (Inline Editing)  گروه بندی، فیلترینگ، و مرتب سازی بر روی ستون ها. گریدهای قابل ویرایش در سطح موجودیتها (Entities) قابل استفاده هستند. گریدهای قابل ویرایش بر روی فرمهای نسخه وب و جداول و شماره تلفن ها در  Dynamics 365 قابل استفاده هستند، قابلیتهای Editable Grid  شامل موارد زیر می باشد:

  • ویرایش سطر با استفاده از بیشتر نوع داده های Dynamics 365
  • گروه بندی و فیلتر بر روی هر ستون موجود در نمای جاری
  • مرتب سازی بر روی هر ستون در جدول
  • نمایش مقادیر Look up بر روی مقدار مربوط به فیلد مربوط به موجودیت مرتبط
  • نمایش فیلدهای محاسباتی و Roll up به صورت فقط خواندنی با مقدار مربوط به آخرین به روز رسانی

همچنین امکانات زیر نیز در این رویکرد فراهم شده است:

  • دریافت خروجی اکسل از گریدهای قابل ویرایش
  • یکپارچگی با پنل نمودارها
  • تغییر وضعیت بین گریدهای فقط خواندی و قابل ویرایش

 

6- اپ های کسب و کار در داینامیکز 365 (Business Apps In Dynamics 365)

مایکروسافت در نسخه 365 با یک مجموعه از آپ های میتنی بر نقش وارد کسب و کار شده است و کسب و کارها می توانند کار خود را با آنچه نیاز دارند آغاز کنند و سپس بر اساس پیشرفت و درخواست خود آن را سفارشی سازند، سعی شده است طراحی این app ها ساده و سر راست بوده و کاربر بتواند به سادگی هر آنچه برای کار روزمره خود به آن نیاز دارد در دسترس داشته باشد، البته باید توجه داشت که در حال حاضر استفاده از App ها تنها در نسخه وب میسر بوده و برای نسخه موبایل، تبلت و یا outlook فراهم نشده است، کاربر با سطح دسترسی system administrator می تواند اقدام به ایجاد App کند.

 

مطالب اخیر

آخرین نظرات

Comment RSS