نرم افزار CRM یکپارچه با مدیریت مستندات

crm

در مطلبی با عنوان "نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست" در خصوص مزایای لینک بودن نرم افزارها توضیح دادیم و قرار گذاشتیم تا طی مطالبی به تشریح جزییات ارتباط بین نرم افزارهای سرویس کسب و کار آنلاین اورست بپردازیم. در این مطلب درباره یکپارچگی بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت و نرم افزار مدیریت مستندات بر پایه شیرپوینت توضیح می دهیم.

چه لزومی دارد از نرم افزار مدیریت مستندات در کنار نرم افزار ارتباط با مشتری استفاده کنیم؟

اولین سوالی که پیش می آید این است که اصلا نیاز به وجود نرم افزار مدیریت مستندات در کنار CRM هست؟ مگر CRM مایکروسافت امکان پیوست فایل ندارد؟ وقتی می توانیم فایلها را در خود CRM پیوست کنیم چه نیازی به یک نرم افزار دیگر است؟ برای پاسخ به این سوال باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. 

1- تشکیل مرکز اسناد: اگر ما یک دید استراتژیک برای ساختار نرم افزاری شرکت خود داشته باشیم. قطعا به یک مرکز اسناد که در آن همه مستندات و فایلهای مرتبط با مشتریان و پرسنل و پروژه ها و ... در یکجا گردآوری شده باشند، نیاز داریم. اگر با این ساختار موافق هستید، باید از اولین نرم افزاری که خریداری می کنید این استراتژی را دنبال کنید یعنی قراردادها و فایل های مرتبط با مشتریان را در سیستم مدیریت مستندات مرکزی خود ذخیره کنید و در سیستم CRM به آنها دسترسی داشته باشید.

2- سبک نگه داشتن CRM: اگر قرار باشد هر فایلی اعم از بروشورها، توافق نامه ها، پروپوزال ها، صورت جلسات، فیلم های بازدید و ...را در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نگهداری کنیم. قطعا باعث می شویم تا اصطلاحا سیستم سنگین شود و چون نرم افزار CRM به صورت تخصصی برای نگه داری حجم زیاد فایل طراحی نشده است. این روش قطعا در عملکرد و کارایی سیستم در دراز مدت تاثیر منفی می گذارد. پس بهتر آن است که وظیفه مدیریت فایلها را بر عهده سیستم تخصصی این کار یعنی نرم افزار مدیریت مستندات بگذاریم و از یکپارچگی بین دو سیستم استفاده کنیم. و از محیط CRM هر زمان که اراده می کنیم به فایلهای مرتبط با یک مشتری دسترسی داشته باشیم.

 بیشتر...

 

شما در اورست چه می خرید؟

everest

یکی از اولویتهای هر خریدی اطلاع کامل خریدار از محصولی است که دریافت می کتد، ولی مهمتر از همه نتیجه ای است که از این خرید به دست خواهد آورد، که می تواند به عنوان یک نقطه مثبت در ارزیابی خرید باشد، به عنوان مثال شما دیتا پروژکتوری را به ارزش مثلاً 20.000.000 ريال خریده اید، بر اساس این خرید ارزش اولیه کالا 20.000.000 ريال خواهد بود، ولی شما قصد دارید با استفاده از این کالا کلاس آموزشی برگزار کنید با تخمین درآمد 100.000.000ريال و در صورتیکه هر مشکلی برای دیتا پروژکتور ایجاد شود، برگزاری دوره کلاً منتفی است، حالا سوال اساسی این است آیا هنوز هم واقعا ارزش دیتا پروژکتور همان 20.000.000 ريال است یا حالا ارزشش معادل کل مبلغ دوره است؟

حال به کسب و کار خودمان برگردیم، یک از مهمترین نگرانیها در هر کسب و کاری مبتنی یا وابسته به فناوری اطلاعات (تقریبا تمام کسب و کارهای عصر حاضر) استفاده از خدمات یکپارچه، منظم، با بیشترین زمان uptime و در نهایت هزینه مناسب است.

بیشتر...

 

آموزش شیرپوینت - مدیریت مستندات بر فراز ابرها

sharepoint

همانطور که قبلا نیز گفته شد تلاش می کنیم تا در مجموعه ای از مطالب به آموزش شیرپوینت و کاربردهای آن برای کسب و کارهای چابک بپردازیم. در این مطلب در مورد نحوه استفاده از هاست شیرپوینت فارسی در سرویس ابری اورست برای مدیریت مستندات و اشتراک اطلاعات بین اعضای شرکت می پردازیم. فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار در حوزه خرید و فروش تجهیزات صنعتی هستید. شرکت شما دارای یک دفتر در مرکز شهر، یک انبار خارج از شهر و یک دفتر در حوالی گمرک می باشد.

بیشتر...

 

آخرین نظرات

Comment RSS