نرم افزار CRM یکپارچه با مدیریت مستندات

در مطلبی با عنوان "نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست" در خصوص مزایای لینک بودن نرم افزارها توضیح دادیم و قرار گذاشتیم تا طی مطالبی به تشریح جزییات ارتباط بین نرم افزارهای سرویس کسب و کار آنلاین اورست بپردازیم. در این مطلب درباره یکپارچگی بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت و نرم افزار مدیریت مستندات بر پایه شیرپوینت توضیح می دهیم.

چه لزومی دارد از نرم افزار مدیریت مستندات در کنار نرم افزار ارتباط با مشتری استفاده کنیم؟

اولین سوالی که پیش می آید این است که اصلا نیاز به وجود نرم افزار مدیریت مستندات در کنار CRM هست؟ مگر CRM مایکروسافت امکان پیوست فایل ندارد؟ وقتی می توانیم فایلها را در خود CRM پیوست کنیم چه نیازی به یک نرم افزار دیگر است؟ برای پاسخ به این سوال باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. 

1- تشکیل مرکز اسناد: اگر ما یک دید استراتژیک برای ساختار نرم افزاری شرکت خود داشته باشیم. قطعا به یک مرکز اسناد که در آن همه مستندات و فایلهای مرتبط با مشتریان و پرسنل و پروژه ها و ... در یکجا گردآوری شده باشند، نیاز داریم. اگر با این ساختار موافق هستید، باید از اولین نرم افزاری که خریداری می کنید این استراتژی را دنبال کنید یعنی قراردادها و فایل های مرتبط با مشتریان را در سیستم مدیریت مستندات مرکزی خود ذخیره کنید و در سیستم CRM به آنها دسترسی داشته باشید.

2- سبک نگه داشتن CRM: اگر قرار باشد هر فایلی اعم از بروشورها، توافق نامه ها، پروپوزال ها، صورت جلسات، فیلم های بازدید و ...را در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نگهداری کنیم. قطعا باعث می شویم تا اصطلاحا سیستم سنگین شود و چون نرم افزار CRM به صورت تخصصی برای نگه داری حجم زیاد فایل طراحی نشده است. این روش قطعا در عملکرد و کارایی سیستم در دراز مدت تاثیر منفی می گذارد. پس بهتر آن است که وظیفه مدیریت فایلها را بر عهده سیستم تخصصی این کار یعنی نرم افزار مدیریت مستندات بگذاریم و از یکپارچگی بین دو سیستم استفاده کنیم. و از محیط CRM هر زمان که اراده می کنیم به فایلهای مرتبط با یک مشتری دسترسی داشته باشیم.

 بیشتر...

اصلی ترین چالش ها برای مدیران شیرپوینت

بر اساس آمار منتشر شده توسط مایکروسافت، شیرپوینت محبوب ترین برنامه در نوع خود است و تا کنون بیش از 100 میلیون کاربر در سراسر جهان و در کسب و کارهای مختلف از شیرپوینت به صورت محلی و به صورت آنلاین استفاده می کنند. با این میزان از گستردگی استفاده از شیرپوینت توسط شرکت های مختلف بدیهی است که در حین استفاده از شیرپوینت، سوالاتی برای کاربران این برنامه ایجاد شود. اما بیشترین مساله برای کاربرانی که مسئولیت مدیریت شیرپوینت را در شرکت خود عهده دار هستند، چیست؟

بیشتر...

شروع ثبت نام برای قرعه کشی فارسی ساز شیرپوینت

هما

سلام هما هستم. قول داده بودم به مناسبت تولدم یک نسخه فارسی ساز شیرپوینت 2010 کامل به یکی از اعضای سرویس ابری اورست هدیه بدم. وقت عمل به قولم فرا رسیده، از امروز شما علاقه مندان به سرویس های ابری علی الخصوص طرفداران محصولات مایکروسافت می تونید با عضویت رایگان و سریع در سرویس ابری اورست در قرعه کشی فارسی ساز شیرپوینت 2010 شرکت کنید. برای این کار کافی است روی لینک عضویت رایگان در سرویس پردازش ابری اورست کلیک کنید و با صرف چند ثانیه وقت عضو اورست شوید.

البته این همه ماجرا نیست. پیوستن به اعضای کلود اورست مزایای دیگری هم دارد که به تدریج رونمایی می شود و شما می توانید جز اولین افرادی باشید که از این امکانات و مزایا بهره مند می شوید. در اینجا برخی مزایایی که با عضویت در سرویس ابری اورست به تدریج برای شما فراهم می شود اشاره می کنم:

بیشتر...

اورست بهتر می شود - ارتباط نینتکس با اکسچنج و اکتیو

اورست هر روز بهتر می شود. این بار در مورد امکاناتی صحبت می کنیم که ابزار طراحی فرآیند Nintex در سرویس میزبان شیرپوینت اورست برای شما فراهم می کند. در نوشته های قبلی بارها بر این مساله تاکید کرده ایم که ساختار یکپارچه ای که در اورست، سرویس ابری مایکروسافت بین نرم افزارهای سازمانی مایکروسافت فراهم شده است یک پلتفرم قدرتمند و منحصر به فرد را در اختیار کسب و کارهای چابک قرار می دهد. در این نوشته در مورد قابلیتهایی که از یکپارچگی بین شیرپوینت، اکسچنج و اکتیو دایرکتور�� در فرآیندهایی که توسط ابزار طراحی فرآیند نینتکس فراهم می شود، صحبت می کنیم.

بیشتر...

شما در اورست چه می خرید؟

یکی از اولویتهای هر خریدی اطلاع کامل خریدار از محصولی است که دریافت می کتد، ولی مهمتر از همه نتیجه ای است که از این خرید به دست خواهد آورد، که می تواند به عنوان یک نقطه مثبت در ارزیابی خرید باشد، به عنوان مثال شما دیتا پروژکتوری را به ارزش مثلاً 20.000.000 ريال خریده اید، بر اساس این خرید ارزش اولیه کالا 20.000.000 ريال خواهد بود، ولی شما قصد دارید با استفاده از این کالا کلاس آموزشی برگزار کنید با تخمین درآمد 100.000.000ريال و در صورتیکه هر مشکلی برای دیتا پروژکتور ایجاد شود، برگزاری دوره کلاً منتفی است، حالا سوال اساسی این است آیا هنوز هم واقعا ارزش دیتا پروژکتور همان 20.000.000 ريال است یا حالا ارزشش معادل کل مبلغ دوره است؟

حال به کسب و کار خودمان برگردیم، یک از مهمترین نگرانیها در هر کسب و کاری مبتنی یا وابسته به فناوری اطلاعات (تقریبا تمام کسب و کارهای عصر حاضر) استفاده از خدمات یکپارچه، منظم، با بیشترین زمان uptime و در نهایت هزینه مناسب است.

بیشتر...