قابلیتهای جدید نرم افزار CRM 365 مایکروسافت

سی آر ام 365 آنطور که حتما از طریق کانالهای اطلاع رسانی سرویس ابری اورست مطلع شده اید، سرویس نرم افزار CRM در آخرین به روز رسانی خود اقدام به ارائه نسخه Dynamics 365 پس از نسخه Dynamics CRM 2016  کرده است، آنچه در این مقاله می خوانید گوشه ای از تغییرات ایجاد شده در این نسخه است، البته باید توجه داشت که با توجه به ارائه نسخه Dynamics 365 online مایکروسافت در بسیاری از منابع فارسی و انگلیسی امکانات درج شده مربوط به نسخه آنلاین می باشد و در نسخه محلی (On Premises) این موارد تا کنون افزوده نشده است.

در این پست به دنبال بررسی تفاوتها و نوآوریهای ایجاد شده در نسخه Dynamics 365 که جدیدترین به روزرسانی ارائه شده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت می باشد هستیم:

1.تفاوت در نحوه ارائه لایسنسها در Dynamics 365:

یکی از عمده ترین این تفاوتها وجود الگوریتم متفاوت ساختار لایسنها می باشد، در نسخه 365 تنها انتخاب لایسنس از بین گزینه های زیر میسر است:

Dyn365 For TeamMembers DvcCAL*

Dyn365 For TeamMembers UsrCAL*

Dyn365 For Sales DvcCAL*

Dyn365 For Sales UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc DvcCAL*

در این نسخه مفهوم لایسنس برای CRM Server از بین رفته و مفهوم لایسنس APP به صورت Built in  معرفی شده است.

 2. طراحی فرآیندها به صورت Visual:

یکی از تغییرات اساسی ایجاد شده در این نسخه محیط طراحی فرآیندها است، همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود، در این بستر محیط به صورت دیداری و کاربردی قابل مشاهده و استفاده است و از نظر سهولت کاربری و کاربر پسند بودن به حد زیادی پیشرفت کرده است تا حدی که می توانید با Drag & Drop کردن نیز تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.

  

3-API آفلاین برای موبایل و بهینه سازی در Mobil App:

امکان دسترسی به داده های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را به صورت آفلاین در اپ موبایل فراهم شده است، و کاربر می تواند بدون نیاز به آنلاین بودن داده های موجود در CRM را مشاهده و ویرایش کند، علاوه بر آن رابط کاربری مناسب برای کار در محیط موبایل، امکان افزودن فیدهای اخیر به قسمت علاقمندیها، رنگ و طرح بندی جدید مطابق با ساختار موبایل، و سایر امکاناتی همچون ایجاد و کار با نُت ها، دسترسی به دوربین موبایل و سایر عملکردهای موبایل از طریق نرم افزاره و... نتیجه این رویکرد می باشد.

4- بهینه سازی نسخه اوتلوک:

  • این بهینه سازی به روش های مختلف اعمال شده است، در هنگام باز کردن اپ مربوط به اوتلوک به صورت پین شده در سمت راست صفحه (بر اساس زبان و چپ چین و راست چین بودن اوتلوک) نمایش داده می شود، گیرندگان ایمیل به صورت خودکار به تفکیک اشخاص (Contact)،سرنخ ها و یا کاربران CRM نمایش داده خواهند شد، بنابر این شما می توانید تصاویر(در صورت وجود)، اسامی، عناوین شغلی، تلفن تجاری، اسم شرکت و شماره موبایل را در هنگام بررسی ایمیل دریافتی مشاهده کنید، همچینین خواهید توانست ردگیری مربوط به هر موجودیت CRM را مشاهده کنید، همچنین به راحتی می توانید هر فعالیت دلخواه را به Dynamics 365 اضافه نمایید، در ادامه به راحتی می توانید از Template های ایمیل در  Dynamics 365 آستفاده کنید و با استفاده از این قالبها اقدام به ارسال ایمیل کنید.

5- معرفی گرید(Grid) های قابل ویرایش:

با استفاده از امکان گریدهای قابل ویرایش بسیاری از امکانات جانبی کاربردی به سیستم افزوده شده است، مانند ویرایش درجا (Inline Editing)  گروه بندی، فیلترینگ، و مرتب سازی بر روی ستون ها. گریدهای قابل ویرایش در سطح موجودیتها (Entities) قابل استفاده هستند. گریدهای قابل ویرایش بر روی فرمهای نسخه وب و جداول و شماره تلفن ها در  Dynamics 365 قابل استفاده هستند، قابلیتهای Editable Grid  شامل موارد زیر می باشد:

  • ویرایش سطر با استفاده از بیشتر نوع داده های Dynamics 365
  • گروه بندی و فیلتر بر روی هر ستون موجود در نمای جاری
  • مرتب سازی بر روی هر ستون در جدول
  • نمایش مقادیر Look up بر روی مقدار مربوط به فیلد مربوط به موجودیت مرتبط
  • نمایش فیلدهای محاسباتی و Roll up به صورت فقط خواندنی با مقدار مربوط به آخرین به روز رسانی

همچنین امکانات زیر نیز در این رویکرد فراهم شده است:

  • دریافت خروجی اکسل از گریدهای قابل ویرایش
  • یکپارچگی با پنل نمودارها
  • تغییر وضعیت بین گریدهای فقط خواندی و قابل ویرایش

 

6- اپ های کسب و کار در داینامیکز 365 (Business Apps In Dynamics 365)

مایکروسافت در نسخه 365 با یک مجموعه از آپ های میتنی بر نقش وارد کسب و کار شده است و کسب و کارها می توانند کار خود را با آنچه نیاز دارند آغاز کنند و سپس بر اساس پیشرفت و درخواست خود آن را سفارشی سازند، سعی شده است طراحی این app ها ساده و سر راست بوده و کاربر بتواند به سادگی هر آنچه برای کار روزمره خود به آن نیاز دارد در دسترس داشته باشد، البته باید توجه داشت که در حال حاضر استفاده از App ها تنها در نسخه وب میسر بوده و برای نسخه موبایل، تبلت و یا outlook فراهم نشده است، کاربر با سطح دسترسی system administrator می تواند اقدام به ایجاد App کند.

 

پاسخ به: چرا از نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده نکنیم؟

crm

برخی ارایه کنندگان نرم افزار CRM ایرانی در پاسخ به سوال مشتریانی که نرم افزار آنها را با Dynamics CRM مایکروسافت مقایسه می کنند مواردی را مطرح می کنند که به عنوان یک شرکت ارایه کننده نرم افزار سی آر ام مایکروسافت لازم دیدیم در این مطلب به آنها پاسخ دهیم تا مشتری با نگاهی شفاف تصمیم خود را برای خرید نرم افزار مورد نظرش اخذ نماید. در ادامه این مطلب به صورت تیتروار دلایل عنوان شده برای استفاده نکردن از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را می آوریم و پاسخ می دهیم. 

بیشتر...

 

چگونگی ارسال و دریافت پیام تلگرام در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

استفاده از تلگرام مخصوصا در ایران بسیار همه گیر شده است. تقریبا اولین برنامه ای که روی گوشی افراد نصب می شود تلگرام است. بیشتر مردم ترجیح می دهند به جای ارسال و دریافت پیامک ازتلگرام برای تبادل پیام استفاده کنند. شما نیز می توانید به صورت هوشمندانه از این فضا برای محکم تر کردن ارتباط خود با مشتریان استفاده کنید. و به جای آنکه بودجه تبلیغات خود را صرف ارسال پیام های اسپم از طریق تلگرام کنید. از نرم افزار CRM برای ارسال و دریافت پیام تلگرام به مشتریان خود استفاده کنید تا هم پرونده مشتری را کاملتر کنید و در آینده با مطالعه سوابق گفتگو با مشتری بهتر بتوانید به او خدمات بدهید و هم مشتری از ارتباط ساده و سریع با شما لذت ببرد. اما چگونه این کار انجام می شود:

بیشتر...

 

پیام صوتی در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

تا امروز ما افزونه های پیامک، فاکس، ایمیل، تلگرام و ایمیل مارکتینگ را برای نرم افزار CRM مایکروسافت در کلود اورست ارایه کرده ایم که با استفاده از آنها اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان بسیار راحتتر از همیشه شده است. با استفاده از این افزونه ها که ما به مجموع آنها افزونه های اطلاع رسانی می گوییم شما می توانید به صورت مستقیم به یک مشتری یا به گروهی از مشتریان پیام ارسال کنید. همین طور می توانید در تعریف گردش کارها از امکان ارسال پیام استفاده کنید. و ارتباط خود را با مشتریان تان ساده تر، روانتر و محکمتر نمایید. 

پیام صوتی یا پیامک صوتی قابلیت دیگری است که به تازگی به افزونه های اطلاع رسانی اورست اضافه شده است. با استفاده از افزونه پیام صوتی شما می توانید یک پیام ضبط شده را برای گروهی از مشتریان خود ارسال کنید. همچنین شما می توانید متنی را به افزونه پیام صوتی بدهید و این افزونه به صورت خودکار متن شما را به صوت تبدیل کرده و برای مخاطب ارسال می کند. استفاده از این افزونه بسیار جذاب تر از ارسال پیامک است. زیرا که در پیام صوتی شما می توانید احساس خود را نیز به مخاطب انتقال دهید. علاوه بر این مانند امکان ارسال پیام صوتی در گردش کارها تیز مانند دیگر افزونه های اطلاع رسانی وجود دارد. 

بیشتر...

 

چرا با CRM مایکروسافت مخالفید؟

crm

علی رغم اینکه در پستهای قبلی سعی شد به صورت غیر مستقیم به ایرادهایی که برخی از همکاران به استفاده از CRM  مایکروسافت وارد می کنند پاسخ داده ایم، متاسفانه ظاهرا در شرایط فعلی این سبک پاسخ نمی تواند باعث اصلاح دیدگاه این دوستان شود و در خیلی موارد احساس می شود باید به صورت مستقیم به این انتقادها پاسخ داد، چرا که در بسیاری موارد نه تنها این عزیزان باعث سردرگمی مشتری در انتخاب می شوند بلکه به صورت کاملا غیر حرفه ای مزایای CRM مایکروسافت را تبدیل به ایراد کرده و به مشتریان خود می قبولانند، به عنوان مثال ایرادهای زیر:

بیشتر...

 

قابلیتهای شبکه اجتماعی نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

با گسترش شبکه های اجتماعی و استقبال چشم گیر کاربران از آنها، شرکت های نرم افزاری مطرح دنیا به فکر استفاده از مفاهیم شبکه های اجتماعی در نرم افزارهای سازمانی افتادند. در این بین مایکروسافت با اضافه کردن قابلیتهای شبکه اجتماعی به شیرپوینت و نرم افزار CRM سعی در کاربردی کردن شبکه های اجتماعی درون شرکتها و سازمانها کرده است.  در این مطلب قابلیتهای اجتماعی که به نرم افزار سی ار ام مایکروسافت اضافه شده است را توضیح می دهیم. 

 بیشتر...

 

مدیریت درخواستهای مشتریان شما با نرم افزار CRM

crm

یکی از درخواستهایی که اکثرا از ما پرسیده می شود این است که: "چگونه می توانیم درخواستهای مشتریان فعلی خود را با CRM مدیریت کنیم؟" پاسخ به این سوال نیازمند بررسی جنبه های مختلف است، به عنوان نمونه مشتریان شما چگونه درخواستهای خود را مطرح می کنند؟ از طریق تلفن یا ثبت در سایت یا از طریق کانالهای ارتباطی دیگر؟ جنبه دوم: توافق شما با مشتری خود برای ارائه چه سطحی از خدمات است؟

بیشتر...

 

کم بخرید زیاد استفاده کنید!

crm

هر از چندگاهی بر اساس بازخوردهایی که از مشتریان دریافت می کنم، بر آن می شوم در قالب مشاوره به ارائه چندین نکته عملیاتی بپردازم و به دوستانی که چه از سرویس ابری اورست خرید کرده اند و چه قصد دارند به جمع مشتریان ما بپیوندند بی طرفانه مواردی را متذکر شوم، به قولی من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم ... 

بیشتر...

 

مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار مدیران موفق

crm

بر اساس نظرسنجی موسسه گارتنر در سال 2012 از مدیران اجرایی مجموعه های مختلف، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مهمترین موضوع برای سرمایه گذاری جهت بهبود کسب و کار در پنج سال آینده است. تصمیم گیران شرکت های مختلف در سراسر دنیا بر اهمیت نرم افزار CRM در موفقیت تجارت اذعان دارند. دلایل این امر به دو دسته تقسیم می شوند. اول: ظهور شبکه های اجتماعی که قدرت رسانه ای را در اختیار مشتریان قرار داده است که پیش از این هرگز نداشته اند. این بدان معنی است که ایجاد یک رابطه پایدار با مشتریان و حفظ رضایت آنها در بالاترین درجه اهمیت قرار گرفته است. دوم: نرم افزارهای CRM تکامل یافته اند و دیگر صرفا مربوط به حوزه فروش و بازاریابی نمی شوند بلکه دیگر حوزه های اصلی مانند منابع انسانی و تولید را نیز در بر می گیرند. این بدان معنی است که مدیران عامل دیگر نمی توانند اهمیت نقش CRM را در استراتژی های شرکت خود نادیده بگیرند. اما آیا مدیران درباره پیاده سازی سی آر ام در سازمان اطلاعات کافی دارند؟ ما در اینجا موارد اصلی و موانعی را که مدیران در مسیر بلوغ CRM در کسب و کار خود با آن روبرو هستند را توضیح می دهیم.

آیا ما در تعاریف اتفاق نظر داریم؟

یکی از بزرگترین مسائل پیش روی شرکت ها در پیاده سازی CRM، وجود تناقضات در انطباق CRM با فعالیتهای کسب و کار است. بسیار ضروری است که همه واحدها یک دید واحد از چگونگی ارتباط CRM با اهداف سازمان، فرهنگ کاری و ساختار سازمان پیدا کنند. اگر مدیر قادر به فهم و پیاده سازی این مفاهیم پایه نباشد، کل توسعه CRM در سازمان به حاشیه خواهد رفت. بسیار مهم است که تصمیم گیرندگان ارشد سازمان اهداف و مقصود خود را از پیاده سازی CRM در شرکت مشخص کنند. و نقش CRM را در کسب و کار خود به وضوح تعیین کنند. بعد از مشخص شدن این مبانی می توان بک گام در مسیر بلوغ CRM برداشت.

بیشتر...

 

نرم افزار CRM ابری یا محلی؟ کدام بهتر است؟

crm

در سال های اخیر شاهد رشد سرویس های ابری در ایران بوده ایم. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکی از نرم افزارهایی است که هم به صورت محلی یعنی نصب در سرور داخلی مشتری و هم به صورت ابری ارایه می شود. اما اگر شما قصد خرید یک نرم افزار CRM را داشته باشید کدام گزینه را انتخاب می کنید. نسخه ابری یا نسخه محلی؟ مزایا و معایب هر کدام چیست؟

قبل از مقایسه ابتدا تعریف کوتاهی از هر کدام از روش ها ارایه می کنیم.

تعریف نرم افزار CRM ابری

در این روش نرم افزار CRM تحت وب در یک یا چند دیتا سنتر نصب شده است. و توسط یک تامین کننده پشتیبانی می شود. شما به عنوان مشتری برای استفاده از این نرم افزار تنها نیاز به مرورگر یا اپلیکیشن موبایل دارید و بلافاصله پس از خرید می توانید از نرم افزار استفاده کنید.

تعریف نرم افزار CRM محلی

در این روش نرم افزار CRM تحت وب یا ویندوزی روی سرور داخل شرکت شما نصب می شود. و توسط یک شرکت پشتیبانی می شود. شما به عنوان مشتری برای استفاده از این نرم افزار نیاز به سرور، شبکه محلی و نیروی IT دارید تا بتوانید از نرم افزار بهره برداری مناسب انجام دهید.

بیشتر...

 

آخرین نظرات

Comment RSS