نرم افزار CRM یکپارچه با مدیریت مستندات

در مطلبی با عنوان "نرم افزارهای یکپارچه در کلود اورست" در خصوص مزایای لینک بودن نرم افزارها توضیح دادیم و قرار گذاشتیم تا طی مطالبی به تشریح جزییات ارتباط بین نرم افزارهای سرویس کسب و کار آنلاین اورست بپردازیم. در این مطلب درباره یکپارچگی بین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت و نرم افزار مدیریت مستندات بر پایه شیرپوینت توضیح می دهیم.

چه لزومی دارد از نرم افزار مدیریت مستندات در کنار نرم افزار ارتباط با مشتری استفاده کنیم؟

اولین سوالی که پیش می آید این است که اصلا نیاز به وجود نرم افزار مدیریت مستندات در کنار CRM هست؟ مگر CRM مایکروسافت امکان پیوست فایل ندارد؟ وقتی می توانیم فایلها را در خود CRM پیوست کنیم چه نیازی به یک نرم افزار دیگر است؟ برای پاسخ به این سوال باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. 

1- تشکیل مرکز اسناد: اگر ما یک دید استراتژیک برای ساختار نرم افزاری شرکت خود داشته باشیم. قطعا به یک مرکز اسناد که در آن همه مستندات و فایلهای مرتبط با مشتریان و پرسنل و پروژه ها و ... در یکجا گردآوری شده باشند، نیاز داریم. اگر با این ساختار موافق هستید، باید از اولین نرم افزاری که خریداری می کنید این استراتژی را دنبال کنید یعنی قراردادها و فایل های مرتبط با مشتریان را در سیستم مدیریت مستندات مرکزی خود ذخیره کنید و در سیستم CRM به آنها دسترسی داشته باشید.

2- سبک نگه داشتن CRM: اگر قرار باشد هر فایلی اعم از بروشورها، توافق نامه ها، پروپوزال ها، صورت جلسات، فیلم های بازدید و ...را در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نگهداری کنیم. قطعا باعث می شویم تا اصطلاحا سیستم سنگین شود و چون نرم افزار CRM به صورت تخصصی برای نگه داری حجم زیاد فایل طراحی نشده است. این روش قطعا در عملکرد و کارایی سیستم در دراز مدت تاثیر منفی می گذارد. پس بهتر آن است که وظیفه مدیریت فایلها را بر عهده سیستم تخصصی این کار یعنی نرم افزار مدیریت مستندات بگذاریم و از یکپارچگی بین دو سیستم استفاده کنیم. و از محیط CRM هر زمان که اراده می کنیم به فایلهای مرتبط با یک مشتری دسترسی داشته باشیم.

 بیشتر...

چگونه سکه بگیرم

هما هستم و خبر آوردم. سیستم جدیدی با نام "کیف پول" را به سایت اورست اضافه کرده ایم که همه کاربران اعم از دوستانی که به صورت رایگان عضو اورست می شوند و یا مشتریانی که افتخار میزبانی سرویس خریداری شده آنها را در اورست داریم. می توانند با انجام فعالیتهای مشخصی در سرویس ابری اورست سکه دریافت کنند. هر سکه معادل 500 تومان است و شما می توانید از این سکه ها برای خرید از اورست، شرکت در دوره های آموزشی، دریافت سی دی پشتیبان و ... استفاده کنید.

برای شروع اگر قبلا عضو اورست نشده اید، کافی است به به رایگان عضو اورست شوید. و بابت عضویت در اورست 5 سکه اول را دریافت کنید. در ادامه لیست فعالیتهایی که منجر به دریافت سکه می شود را توضیح می دهیم.

بیشتر...

مشتریان راضی تر با خدمات ابری اورست

بدیهی است که بگوییم همه کسب و کارها علی الخصوص در بخش خصوصی دوست دارند تا مشتریان راضی تری داشته باشند. زیرا که رضایت بیشتر مشتریان مساوی است با افزایش فروش، افزایش تعداد مشتریان و رونق کسب و کار. باز هم بدیهی است که برای داشتن مشتریان راضی بایستی اقدامات بسیاری انجام داد. اما تا کنون چقدر به این مساله هم دقت داشته اید که فناوری اطلاعات چطور و در کجاها می تواند به کسب و کار ما کمک کند تا مشتریان خوشحال تر و راضی تری داشته باشیم. در این مطلب در مورد نقش استفاده از نرم افزار با استفاده از خدمات سرویس ابری اورست برای ارایه خدمات بهتر و مدرن تر به مشتریان صحبت می کنیم تا در نهایت مشتریان خوشنودتری داشته باشید.

بیشتر...

لذت نرم افزارهای یکپارچه را در اورست تجربه کنید

اورست یک سرویس پردازش ابری از محصولات نرم افزاری مایکروسافت است. در سرویس ابری اورست شیرپوینت فارسی، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، نرم افزار پروجکت سرور، ایمیل سرور اکسچنج ، نرم افزار چت سازمانی اسکایپ و اکتیو دایرکتوری به صورت کاملا یکپارچه و متصل با یکدیگر نصب و راه اندازی شده است.

بیشتر...

آموزش شیرپوینت - مدیریت مستندات بر فراز ابرها

همانطور که قبلا نیز گفته شد تلاش می کنیم تا در مجموعه ای از مطالب به آموزش شیرپوینت و کاربردهای آن برای کسب و کارهای چابک بپردازیم. در این مطلب در مورد نحوه استفاده از هاست شیرپوینت فارسی در سرویس ابری اورست برای مدیریت مستندات و اشتراک اطلاعات بین اعضای شرکت می پردازیم. فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار در حوزه خرید و فروش تجهیزات صنعتی هستید. شرکت شما دارای یک دفتر در مرکز شهر، یک انبار خارج از شهر و یک دفتر در حوالی گمرک می باشد.

بیشتر...