ایجاد وظیفه خودکار با استفاده از گردش کار در CRM مایکروسافت

crm

یکی از پرکاربردترین اجزاء CRM  مایکروسافت استفاده از امکان تعریف گردش کار که در پستهای قبلی به صورت مفصل بحث شد، در این پست به عنوان نمونه امکان ایجاد گردش کاری که به ایجاد یک وظیفه جدید برای مشتری با استفاده از یک شرط خاص خواهد کرد، می پردازیم، در نظر داشته باشید با توجه به یکپارچگی موجود بین CRM و سرویس ایمیل اکسچنج مایکروسافت و یا سرویس ارسال پیامک شما می توانید با تغییرات جزیی در گردش کار مطرح شده به صورت خودکار به ارسال ایمیل و یا پیامک هم اقدام کنید.

 

بیشتر...

 

نرم افزار CRM نیاز مدیران یا همراه کارکنان؟

crm

یکی از مسائلی که همواره در استقرار و پیاده سازی نرم افزار داینامیک CRM برای مشتریان مبهم است، این مورد حساسه که آیا استفاده از نرم افزار سی آر ام به نفع مدیران است یا کاربران؟ حقیقت اینه که کاربرد نرم افزار CRM در هر مجموعه ای به نفع هر دو گروهه:

- برای مدیران: به منظور جهت دهی حرکت واحد فروش، بررسی عملکرد کارکنان، در دسترس بودن داشبورد خروجی به صورت آنلاین برای بررسی عملکرد، مشاهده ریز  مذاکره با هر مشتری

- برای کارکنان: در دسترس بودن تمام اطلاعات مشتریان به صورت آنلاین، امکان پیگیری مشتریان در زمان عدم حضور سایر همکاران فروش، کاهش مذاکره و پیگیری زمان بر با همکاران (به عبارت ساده هیچ کاری در سازمان به دلیل عدم حضور شخص wait نمیشه)

یکی از مشکلاتی که پرسنل فروش به آن اشاره می کنند: اینه که فکر می کنیم ثبت اطلاعات در نرم افزار CRM از تایم فروش کم میکنه، و باید به وظیفه اصلیشون یعنی فروش برسن تا کارهای ظاهراً کم اهمیت کاغذ بازی، ولی باید بدونیم که این نتیجه در تایم یک روز ممکنه درست باشه ولی در بررسی بلند مدت خلاف آن ثابت شده، چون تعاملات ناکارآمد رو کم میکنه و تمرکز اصلی رو روی فروش قرار میده.

برای درک بهتر بیایم مثال زیر رو با هم بخونیم:

اگر به جای استفاده از word نامه ها رو روی کاغذ با خودکار بنویسیم، یا به جای صحبت تلفنی هم رو در رو صحبت کنیم و یا به جای نرم افزار lync و سایر ابزارهای communication همیشه از تلفن استفاده کنیم راحت تر نیست و یا کمتر زمان نمیبره، قاعدتا چرا! پس چرا این همه ابزار تولید شده و همه می دونیم بسیار مفید هستند این ابزارها.

ولی اگر این نتیجه گیری واقعا درست بود به جز تلفن و قلم و خودکار هیچ ابزاری مثل word، ایمیل و ... نباید جا میافتاد!

دقیقاً نرم افزار crm هم همین روش رو داره! در موردش فکر کن

 

گنج های پنهان - SLA در نرم افزار CRM مایکروسافت قسمت اول

crm

همانطور که در پستهای قبلی هم به آن آشاره شد، طی چند هفته جاری تعدادی از گنج های پنهان نرم افزار CRM مایکروسافت را در ادامه نقشه های گنج قبلی که مربوط به صف ها در CRM بود، سومین گنج با عنوان SLA در CRM را بررسی می کنیم.

(SLA (Service Level Agreemnet چیست؟

همانطور که از اسمش نیز پیداست به سط��ی از خدمات گفته می شود که سازمان شما توافق کرده است بر مبنی آن به یک یا چند مشتری خاص خدمات مشخص شده ای ارائه دهد، بر طبق نوع توافق اقدام به تعریف معیارها یا KPI هایی (Key Indicator Factor) می شود که مطابق با آن میزان مطلوبیت سرویس ارائه شده قابل سنجش است، KPI ها امکان دریافت هشدارهای زمانی را در زمینه ارائه پشتیبانی انجام شده برای شما فراهم می کنند.

زمانیه که شما یک بیانیه (Entitlement) را به یک case در نرم افزار ارتباط با مشتری مایکروسافت اضافه می کنید، SLA معادل آن نیز به کیس افزوده خواهد شد، در نسخه های قبل از CRM 2016 SP1، ارائه SLA فقط بر روی Case میسر بود، ولی در نسخه های جدیدتر با داشتن سطح دسترسی مدیر (Administrator) و یا سفارشی ساز سیستم (System customizer) می توان بر روی موجودیتهای زیر SLA تعریف کرد: اشخاص، مشتریان، سفارش، پیش فاکتور، فاکتور، فرصت تجاری، سرنخ و سایر موجودیتها از نوع فعالیت مانند: Email، تلفن و... همچنین می توان SLA را بر روی موجودیت سفارشی نیز ایجاد و فعال کرد.

برای آشنایی بیشتر با SLA سناریوی زیر را در نظر بگیرید: شما در شرکت دو نوع SLA برای مشتریان خود تعریف کرده اید: standard و premium هر کیس مشتری نیز دارای دو سطح اولیت مهم و عادی است در اینصورت توقع دارید:

بیشتر...

 

گنج های پنهان - صف ها در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

قرار است طی چند هفته تعدادی از گنج های پنهان نرم افزار CRM مایکروسافت را آشکار کنیم. اولین نقشه گنج مربوط به "حقوق دسترسی در نرم افزار CRM" که پیشنهاد می کنم حتما آن را مطالعه کنید. دومین گنج را با عنوان صف در نرم افزار CRM توصیف می کنیم. 

صف چیست؟

زمانی که از نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده می کنید، صف ابزاری برای سازماندهی، اولویت بندی، و نظارت بر پیشرفت کارهای شماست، صف ها یک محل مرکزی برای مدیریت کارها هستند و به شما در پردازش موارد گزارش شده (Case) ، پاسخگویی به تماسهای مرکز خدمات مشتریان و یا ارسال اطلاعات محصول برای مشتریان آینده کمک می کنند. از نگاه برنامه نویسی یک صف مجموعه ای از آیتمها است. و آیتم صف محلی برای یک رکورد اطلاعاتی از یکی از موجودیتهای CRM است، موجودیتهای مانند وظایف، ایمیل، و یا case

موارد مرتبط با صف ها در Dynamics CRM

- تمام موجودیتهای سفارشی نیز می توانند برای صف ها فعال شوند.

- صف ها ممکن است عمومی یا خصوصی باشند. آیتم های صف های خصوصی فقط برای اعضای آن صف قابل مشاهده است.

- با اضافه شدن هر کاربر جدید یا تیم جدید یک صف خصوصی به صورت خودکار ایجاد می شود.

- یک صف می تواند شامل چندین نوع موجودیت مختلف مانند وظیفه، ایمیل و case باشد.

- صفها اطلاعاتی در مورد کاربری که روی یک آیتم صف کار می کند نگهداری میکنند. این ویژگی به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از اجرای کار توسط چند نفر کمک می کند.

- صف ها را می توان برای گردش کارها و ممیزی استفاده کرد. این قابلیت برای بهبود بهره وری و ردیابی تغییرات موجودیتها برای تحلیل ها و گزارشات بعدی کمک می کند.

بیشتر...

 

نرم افزار CRM مایکروسافت فراتر از مدیریت سرنخ ها و فرصت ها

crm

قبلا در مطلبی با عنوان جایگاه نرم افزار CRM مایکروسافت به مقایسه نرم افزارهای CRM از نگاه موسسه گارتنر پرداختیم. همانطور که در آن مطلب نیز مشاهده می شود تعداد نرم افزارهای CRM که ویژگی های مورد انتظار را داشته باشند یا حداقل بخش زیادی از آنها را داشته باشند محدود است و در بین آنها CRM مایکروسافت جزو بهترین هاست.

ولی اگر به عنوان یک مشتری جستجوی ساده ای در اینترنت حتی به زبان فارسی انجام دهید خواهید دید که تعداد زیادی نرم افزار CRM توسط شرکتهای مختلف ارایه شده است. که به همه آنها تلاش های ارزشمندی هستند ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با نرم افزار CRM مایکروسافت نمی باشند. تا چندی پیش هر نرم افزار دفترچه تلفنی خود را نرم افزار CRM می خواند. بعدتر امکانات مدیریت سرنخ ها و فرصت های تجاری و لیست پی گیری ها نیز به آن اضافه شد که البته با اضافه شدن این قابلیتها بیشتر شایسته نام CRM شدند. ولی هنوز با آنچه مایکروسافت و Salesforce به عنوان نرم افزار CRM ارایه می کنند فرسنگها فاصله دارد.

به طور خلاصه نرم افزار CRM مایکروسافت از اولین تعامل مشتری با شرکت تا انجام تعهدات گارانتی و خدمات پس از فروش را تحت پوشش قرار می دهد. برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت فیلم آموزش CRM مایکروسافت را دانلود کنید و برای استفاده عملی از قابلیتهای فوق العاده آن درخواست دمو نرم افزار CRM را ثبت کنید. 

 

 

گنج های پنهان - حقوق دسترسی در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

قرار است در مجموعه مطالبی با سرفصل گنج های پنهان در رابطه با امکاناتی از نرم افزار CRM مایکروسافت در سرویس ابری اورست بنویسیم که کمتر دیده شده اند یا به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرند در اولین مطلب به مدیریت حقوق دسترسی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت به عنوان یک گنج پنهان می پردازیم.

تنظیمات حقوق دسترسی که در CRM مایکروسافت در بخش پیکربندی و در گزینه امنیت قرار گرفته است، شامل موارد زیر می باشد:

چارت واحدهای سازمانی

در نرم افزار CRM مایکروسافت یک واحد سازمانی (Business Unit) از قبل تعریف شده وجود دارد که همه کاربران به صورت پیش فرض در این واحد قرار می گیرند. اما شما می توانید کل شرکت و یا واحد فروش و بازاریابی خود را در واحدهای سازمانی مختلف دسته بندی و تعریف کنید. این واحدها به صورت سلسله مراتبی تعریف می شوند و چارت واحدهای سازمانی شما را تشکیل می دهند.

کاربران

نرم افزار CRM مایکروسافت به صورت کاملا یکپارچه با اکتیودایرکتوری کار می کند. در داینامیک CRM در واقع کاربران را از اکتیودایرکتوری به CRM اضافه می کنیم. که این کار با درج نام کاربری هر کاربر انجام می شود. در زمان اضافه کردن هر کاربر به نرم افزار CRM می توان واحد سازمانی کاربر را نیز مشخص کرد. 

بیشتر...

 

نرم افزار CRM مایکروسافت چه کاری انجام می دهد؟

crm

قبلا در مطلبی با عنوان "چرا نرم افزار CRM مایکروسافت؟" در خصوص مزایای استفاده از نرم افزار CRM مایکروسافت نسبت به سایر نرم افزارهای CRM توضیح دادیم. در این مطلب درباره اینکه نرم افزار CRM مایکروسافت چه کاری می تواند انجام دهد، می نویسیم.

اتوماسیون فرآیند فروش

امکانات نرم افزار CRM مایکروسافت به صورت موثر و دقیقی به مدیریت فرآیند فروش در مجموعه شما کمک می کند. رابط کاربری فرآیند محور CRM مایکروسافت فرآیند تایید سرنخ ها و تبدیل صحیح آنها به مشتریان را ساده می کند. فرآیند از پیش طراحی شده در بخش مدیریت فرصت های تجاری برای مدیریت فرصت ها در گامها و مراحل مختلف فروش بسیار کمک کننده است.

این برای شرکت هایی که از CRM مایکروسافت استفاده می کنند به این معنی است که تیم فروش به صورت دقیق و همراستا فرصت های تجاری را در تمام فرآیند فروش با سرعت و بهتر کنترل می کند. در نهایت مایکروسافت داینامیک CRM به شما کمک می کند تا روی مشتریان کلیدی تمرکز کنید و فرصت های تجاری را سریعتر به نتیجه برسانید.

بیشتر...

 

با نرم افزار CRM فاکتور کن!

crm

اکثرا از نرم افزار CRM انتظار مدیریت اطلاعات بازاریابی و فروش را دارند و آخرین گام مورد انتظار از یک سیستم CRM صدور پیش فاکتور است. این در حالی است که نرم افزار CRM مایکروسافت امکانات بسیار خوبی برای صدور فاکتور و ثبت سفارش و ثبت قرارداد نیز فراهم می کند. که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب قصد داریم در خصوص قابلیت صدور فاکتور در نرم افزار CRM توضیح دهیم.

یک شرکت فرضی در نظر می گیریم که می خواهد از نرم افزار CRM مایکروسافت در بستر کلود اورست صرفا برای صدور فاکتور استفاده کند. این شرکت می تواند بلافاصله و مستقیما اقدام به صدور فاکتور کند و اطلاعات مشتریان و کالاها را به صورت دستی وارد نماید. همچنین می تواند ابتدا بانک اطلاعات مشتریان خود را تشکیل دهد. ایجاد بانک اطلاعات مشتریان بسیار ساده است. اگر این شرکت قبلا اطلاعات مشتری های خود را در یک فایل اکسل نگهداری می کرده است. به راحتی با استفاده از قابلیت import در نرم افزار CRM می تواند اطلاعات مشتریان خود را در نرم افزار CRM وارد کند و بانک اطلاعات مشتریان را ایجاد نماید.

سپس نوبت به ثبت محصولات و خدماتی می شود که قصد فروش آنها را دارد. در بخش محصولات نیز می توان از قابلیت ایمپورت از اکسل استفاده کرد و یا محصولات و خدمات را به مورد به مورد تعریف نمود.همچنین می توان لیست قیمتهای مختلفی ایجاد کرد و برای هر محصول/خدمت در لیست قیمت های مختلف، قیمت های متفاوتی ثبت کرد. بعد از تشکیل بانک اطلاعات مشتریان و ثبت محصولات و خدمات، کاربر می تواند وارد بخش فاکتورها شود و با کلیک روی دکمه ایجاد اولین فاکتور را صادر نماید.

در نرم افزار CRM مایکروسافت در سرویس ابری اورست شما می توانید میلیون ها مشتری، محصول و فاکتور تعریف ثبت کنید و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

 

چرا نرم افزار CRM مایکروسافت؟

crm

ارزش بکارگیری نرم افزار CRM در یک کسب و کار

در بازار امروز، مشتریان برای خرید تقریبا هر چیزی چندین گزینه در اختیار دارند. بنابراین درک مشتری از اولین تماس او با شرکت تا آخرین تعاملش و اینکه همه پرسنل شرکت به اطلاعات حاصل از این ارتباط آگاه باشند، بسیار حائز اهمیت است. سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) امکان ردیابی و اشتراک گذاری اطلاعات را بسیار ساده می کنند و برای سازمان این اطمینان را ایجاد می کنند که هر تعامل و ارتباطی با مشتری معنادار، مفید و لذت بخش باشد.

بیشتر از مکانیزه کردن فعالیتهای فروش

به طور سنتی سیستم های CRM یک ابزار فروش بودند که یک توالی مشخص از فعالیتها را در یک فرآیند فروش فراهم می کردند. امروزه شرکتها به طور فزآینده ای از مزایای به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمان استقبال می کنند. استفاده از CRM باعث گسترش حوزه فروش فراتر از واحد فروش می شود. اگر چه برخی اطلاعات فقط باید در دسترسی افراد مشخصب باشد. اما بیشتر اطلاعات را می توان فراتر از واحد فروش بین همه پرسنل سازمان به اشتراک گذاشت.

برای مثال اینکه واحد فروش از مشکلاتی که مشتری به واحد پشتیبانی اعلام کرده است و یا محتوای تبلیغاتی که برای مشتری ارسال شده است، مطلع باشد. بسیار ارزشمند است. و اگر تیم بازاریابی از چشم انداز یک فرآیند فروش آگاه باشند بسیار کمک کننده است. سیستم های CRM امروزی امکان اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط را فراهم می کنند.

بیشتر...

 

دانلود فیلم آموزش نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

از ابتدای راه اندازی سرویس ابری اورست، تماس هایی زیادی از طرف مشتریان نرم افزار CRM و علاقه مندان آن داشتیم که مایل بودند اطلاعات بیشتری در مورد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت داشته باشند. برای پاسخگویی به این درخواست چندی پیش وبینار نرم افزار CRM را برگزار کردیم. اما زمان وبینار کوتاه بود بدیهی است که فرصت نشد جزییات این نرم افزار فوق العاده را آموزش دهیم.

لذا برای جلب رضایت شما عزیزان تصمیم گرفتیم یک دوره آموزشی کامل و آنلاین برای نرم افزارCRM  برگزار کنیم. که هم قیمت آن مناسب باشد و هم از هر نقطه از ایران عزیز و فقط با دسترسی به اینترنت امکان شرکت در دوره فراهم شود. این دوره با موفقیت و با استقبال خوب مخاطبین برگزار شد. برای عزیزانی که موفق به شرکت در این دوره نشدند. امکان دانلود فیلم کامل دوره آموزش نرم افزار CRM فراهم شده است. شما می توانید فیلم دوره آموزش شش ساعته نرم افزار CRM مایکروسافت را فقط با قیمت 70 هزار تومان دانلود کنید

 

آخرین نظرات

Comment RSS