قابلیتهای جدید نرم افزار CRM 365 مایکروسافت

سی آر ام 365 آنطور که حتما از طریق کانالهای اطلاع رسانی سرویس ابری اورست مطلع شده اید، سرویس نرم افزار CRM در آخرین به روز رسانی خود اقدام به ارائه نسخه Dynamics 365 پس از نسخه Dynamics CRM 2016  کرده است، آنچه در این مقاله می خوانید گوشه ای از تغییرات ایجاد شده در این نسخه است، البته باید توجه داشت که با توجه به ارائه نسخه Dynamics 365 online مایکروسافت در بسیاری از منابع فارسی و انگلیسی امکانات درج شده مربوط به نسخه آنلاین می باشد و در نسخه محلی (On Premises) این موارد تا کنون افزوده نشده است.

در این پست به دنبال بررسی تفاوتها و نوآوریهای ایجاد شده در نسخه Dynamics 365 که جدیدترین به روزرسانی ارائه شده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت می باشد هستیم:

1.تفاوت در نحوه ارائه لایسنسها در Dynamics 365:

یکی از عمده ترین این تفاوتها وجود الگوریتم متفاوت ساختار لایسنها می باشد، در نسخه 365 تنها انتخاب لایسنس از بین گزینه های زیر میسر است:

Dyn365 For TeamMembers DvcCAL*

Dyn365 For TeamMembers UsrCAL*

Dyn365 For Sales DvcCAL*

Dyn365 For Sales UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc UsrCAL*

Dyn365 For CustmrSrvc DvcCAL*

در این نسخه مفهوم لایسنس برای CRM Server از بین رفته و مفهوم لایسنس APP به صورت Built in  معرفی شده است.

 2. طراحی فرآیندها به صورت Visual:

یکی از تغییرات اساسی ایجاد شده در این نسخه محیط طراحی فرآیندها است، همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود، در این بستر محیط به صورت دیداری و کاربردی قابل مشاهده و استفاده است و از نظر سهولت کاربری و کاربر پسند بودن به حد زیادی پیشرفت کرده است تا حدی که می توانید با Drag & Drop کردن نیز تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.

  

3-API آفلاین برای موبایل و بهینه سازی در Mobil App:

امکان دسترسی به داده های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را به صورت آفلاین در اپ موبایل فراهم شده است، و کاربر می تواند بدون نیاز به آنلاین بودن داده های موجود در CRM را مشاهده و ویرایش کند، علاوه بر آن رابط کاربری مناسب برای کار در محیط موبایل، امکان افزودن فیدهای اخیر به قسمت علاقمندیها، رنگ و طرح بندی جدید مطابق با ساختار موبایل، و سایر امکاناتی همچون ایجاد و کار با نُت ها، دسترسی به دوربین موبایل و سایر عملکردهای موبایل از طریق نرم افزاره و... نتیجه این رویکرد می باشد.

4- بهینه سازی نسخه اوتلوک:

  • این بهینه سازی به روش های مختلف اعمال شده است، در هنگام باز کردن اپ مربوط به اوتلوک به صورت پین شده در سمت راست صفحه (بر اساس زبان و چپ چین و راست چین بودن اوتلوک) نمایش داده می شود، گیرندگان ایمیل به صورت خودکار به تفکیک اشخاص (Contact)،سرنخ ها و یا کاربران CRM نمایش داده خواهند شد، بنابر این شما می توانید تصاویر(در صورت وجود)، اسامی، عناوین شغلی، تلفن تجاری، اسم شرکت و شماره موبایل را در هنگام بررسی ایمیل دریافتی مشاهده کنید، همچینین خواهید توانست ردگیری مربوط به هر موجودیت CRM را مشاهده کنید، همچنین به راحتی می توانید هر فعالیت دلخواه را به Dynamics 365 اضافه نمایید، در ادامه به راحتی می توانید از Template های ایمیل در  Dynamics 365 آستفاده کنید و با استفاده از این قالبها اقدام به ارسال ایمیل کنید.

5- معرفی گرید(Grid) های قابل ویرایش:

با استفاده از امکان گریدهای قابل ویرایش بسیاری از امکانات جانبی کاربردی به سیستم افزوده شده است، مانند ویرایش درجا (Inline Editing)  گروه بندی، فیلترینگ، و مرتب سازی بر روی ستون ها. گریدهای قابل ویرایش در سطح موجودیتها (Entities) قابل استفاده هستند. گریدهای قابل ویرایش بر روی فرمهای نسخه وب و جداول و شماره تلفن ها در  Dynamics 365 قابل استفاده هستند، قابلیتهای Editable Grid  شامل موارد زیر می باشد:

  • ویرایش سطر با استفاده از بیشتر نوع داده های Dynamics 365
  • گروه بندی و فیلتر بر روی هر ستون موجود در نمای جاری
  • مرتب سازی بر روی هر ستون در جدول
  • نمایش مقادیر Look up بر روی مقدار مربوط به فیلد مربوط به موجودیت مرتبط
  • نمایش فیلدهای محاسباتی و Roll up به صورت فقط خواندنی با مقدار مربوط به آخرین به روز رسانی

همچنین امکانات زیر نیز در این رویکرد فراهم شده است:

  • دریافت خروجی اکسل از گریدهای قابل ویرایش
  • یکپارچگی با پنل نمودارها
  • تغییر وضعیت بین گریدهای فقط خواندی و قابل ویرایش

 

6- اپ های کسب و کار در داینامیکز 365 (Business Apps In Dynamics 365)

مایکروسافت در نسخه 365 با یک مجموعه از آپ های میتنی بر نقش وارد کسب و کار شده است و کسب و کارها می توانند کار خود را با آنچه نیاز دارند آغاز کنند و سپس بر اساس پیشرفت و درخواست خود آن را سفارشی سازند، سعی شده است طراحی این app ها ساده و سر راست بوده و کاربر بتواند به سادگی هر آنچه برای کار روزمره خود به آن نیاز دارد در دسترس داشته باشد، البته باید توجه داشت که در حال حاضر استفاده از App ها تنها در نسخه وب میسر بوده و برای نسخه موبایل، تبلت و یا outlook فراهم نشده است، کاربر با سطح دسترسی system administrator می تواند اقدام به ایجاد App کند.

 

پاسخ به: چرا از نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده نکنیم؟

crm

برخی ارایه کنندگان نرم افزار CRM ایرانی در پاسخ به سوال مشتریانی که نرم افزار آنها را با Dynamics CRM مایکروسافت مقایسه می کنند مواردی را مطرح می کنند که به عنوان یک شرکت ارایه کننده نرم افزار سی آر ام مایکروسافت لازم دیدیم در این مطلب به آنها پاسخ دهیم تا مشتری با نگاهی شفاف تصمیم خود را برای خرید نرم افزار مورد نظرش اخذ نماید. در ادامه این مطلب به صورت تیتروار دلایل عنوان شده برای استفاده نکردن از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را می آوریم و پاسخ می دهیم. 

بیشتر...

 

اورست بهتر می شود - ارتقا فارسی ساز شیرپوینت

sharepoint

یکی از سرویس های پر مخاطب در کلود اورست، هاست شیرپوینت فارسی است. با استفاده از شیرپونیت و افزونه های کمکی نظیر گردش کار نینتکس و نینتکس فرم و مجموعه وسیع وب پارت های پرنیان می توانید یک اتوماسیون سازمانی کامل را برای شرکت خود ایجاد نمایید. طی چند روز گذشته ما فارسی ساز شیرپوینت را ارتقا دادیم تا مشتریان تجربه بهتری از کار با شیرپوینت آنلاین داشته باشند. در ادامه به مرور قابلیت های فارسی ساز شیرپوینت می پردازیم:

بیشتر...

 

چگونه از طریق نرم افزار CRM با مشتریان حرف بزنیم؟

crm

هر چقدر وضعیت اقتصادی پیچیده تر می شود و بازار سنگین تر می شود. شرکت ها تلاش بیشتری می کنند تا مشتریان فعلی خود را حفظ کنند و روابط خود با مشتریان را مستحکم تر کنند. از این روست که نرم افزار CRM تبدیل به یک نیاز اصلی برای اکثر شرکت ها شده است. از طرفی مشتریان هر روز با انبوهی از پیام های مختلف روبرو می شوند که اگر خلاقیت کافی در ارایه پیام خود به مخاطب نداشته باشیم قطعا گوی رقابت را واگذار می کنیم. ما با سرویس پیام صوتی در کلود اورست امکان صحبت با مشتری را از طریق نرم افزار CRM فراهم کرده ایم. در این مطلب چگونگی کار با این سرویس جذاب را توضیح می دهیم.

بیشتر...

 

چگونگی ارسال و دریافت پیام تلگرام در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

استفاده از تلگرام مخصوصا در ایران بسیار همه گیر شده است. تقریبا اولین برنامه ای که روی گوشی افراد نصب می شود تلگرام است. بیشتر مردم ترجیح می دهند به جای ارسال و دریافت پیامک ازتلگرام برای تبادل پیام استفاده کنند. شما نیز می توانید به صورت هوشمندانه از این فضا برای محکم تر کردن ارتباط خود با مشتریان استفاده کنید. و به جای آنکه بودجه تبلیغات خود را صرف ارسال پیام های اسپم از طریق تلگرام کنید. از نرم افزار CRM برای ارسال و دریافت پیام تلگرام به مشتریان خود استفاده کنید تا هم پرونده مشتری را کاملتر کنید و در آینده با مطالعه سوابق گفتگو با مشتری بهتر بتوانید به او خدمات بدهید و هم مشتری از ارتباط ساده و سریع با شما لذت ببرد. اما چگونه این کار انجام می شود:

بیشتر...

 

12 دلیل برای ترجیح کاربران به استفاده از اکسچنج به جای Gmail در محل کار

exchange

این مطلب ترجمه متنی است که توسط Sanjeevini Mittal از کارمندان بخش آفیس مایکروسافت نوشته شده است. بهترین چیز راجع به شغل من این است که به من فرصت صحبت کردن با مشتریان را می دهد. باعث افتخار و شعف است که صحبت های آنان را درباره محصولات و خدماتمان بشنویم. گاهی اوقات، به من حس تواضع و گاهی حس غرور می دهد. می توانم تمام روز با مشتریان بدون خستگی صحبت کنم. این مکالمه بدون شک جذاب است وقتی بفهمیم که مشتری از بسته محصولات گوگل برای کسب و کار (Google Apps for Business) به Office روی آورده است. ما همواره در حال مشاهده کاربران و شرکای تجاری بیشتری هستیم که به اکسچنج عشق می ورزند. این نهادها به کارمندانشان گوش داده و تصمیم گرفته اند از Office 365 برای سازنده و رضایتمندانه تر ماندن سازمانشان استفاده نمایند. با گفتگو با این دست از مشتریان دریافته ام که از نظر آنان تعدادی قابلیت در این بسته نرم افزاری وجود دارد که در Gmail از قلم افتاده اند. در ادامه به تعدادی از متداولترین دلایل ترجیح کاربران به استفاده از اکسچنج به جای Gmail می پردازیم.

بیشتر...

 

کسب درآمد عالی با کیف پول اورست

everest

هما هستم و یک خبر عالی دارم. کیف پول اورست رونمایی شد. کیف پول، برای همه افرادی که توانایی بازاریابی و فروش دارند امکان کسب درآمد دائمی از اورست را فراهم می کند. با استفاده از کیف پول اورست شما از 25 درصد پورسانت برای هر فروش و به صورت دائمی برخوردار می شوید. صبر کنید، خیلی هیجان زده شدم و همه چیز را فشرده توضیح دادم. اجازه بدهید کمی مشروح تر توضیح دهم.

کیف پول اورست چیست؟

کیف پول اورست یک حساب مجازی است که درآمدهای حاصل از فروشهای شما به این حساب واریز می شود. و شما می توانید مبالغ تجمیع شده در این حساب را به حساب بانکی خود انتقال دهید. شما همواره می توانید از طریق پنل کاربری اورست میزان موجودی کیف پول خود را مشاهده کنید و لیست تراکنشهایی حساب مجازی خود را نیز بررسی نمایید. 

زمانی که شما یک مشتری جدید به اورست معرفی می کنید و مشتری اقدام به خرید می کند. 25 درصد مبلغ خرید مشتری به حساب کیف پول شما واریز می شود. همچنین هر زمان که این مشتری خرید جدیدی انجام دهد و یا سرویس خود را در سال جدید تمدید کند، مجددا 25% مبلغ خرید وی به حساب شما واریز می شود. 

بیشتر...

 

پیام صوتی در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

تا امروز ما افزونه های پیامک، فاکس، ایمیل، تلگرام و ایمیل مارکتینگ را برای نرم افزار CRM مایکروسافت در کلود اورست ارایه کرده ایم که با استفاده از آنها اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان بسیار راحتتر از همیشه شده است. با استفاده از این افزونه ها که ما به مجموع آنها افزونه های اطلاع رسانی می گوییم شما می توانید به صورت مستقیم به یک مشتری یا به گروهی از مشتریان پیام ارسال کنید. همین طور می توانید در تعریف گردش کارها از امکان ارسال پیام استفاده کنید. و ارتباط خود را با مشتریان تان ساده تر، روانتر و محکمتر نمایید. 

پیام صوتی یا پیامک صوتی قابلیت دیگری است که به تازگی به افزونه های اطلاع رسانی اورست اضافه شده است. با استفاده از افزونه پیام صوتی شما می توانید یک پیام ضبط شده را برای گروهی از مشتریان خود ارسال کنید. همچنین شما می توانید متنی را به افزونه پیام صوتی بدهید و این افزونه به صورت خودکار متن شما را به صوت تبدیل کرده و برای مخاطب ارسال می کند. استفاده از این افزونه بسیار جذاب تر از ارسال پیامک است. زیرا که در پیام صوتی شما می توانید احساس خود را نیز به مخاطب انتقال دهید. علاوه بر این مانند امکان ارسال پیام صوتی در گردش کارها تیز مانند دیگر افزونه های اطلاع رسانی وجود دارد. 

بیشتر...

 

اورست بهتر می شود - نسخه جدید سرویس اطلاع رسانی

crm

سرویس اطلاع رسانی چند وقتی است که در اورست راه اندازی شده است و بسیاری از مشتریان از آن استفاده می کنند ولی از آن دسته از سرویس های مظلوم است که نام آن کمتر شنیده شده است. در این مطلب و به بهانه به روز رسانی بزرگی که برای سرویس اطلاع رسانی انجام شده است. در مورد این سرویس و امکانات نسخه جدید آن می نویسیم.

سرویس اطلاع رسانی چیست؟

به صورت خلاصه دیگر سرویس های اورست از سرویس اطلاع رسانی برای ارسال و دریافت پیام به/از مخاطبین استفاده می کنند. به عنوان مثال وقتی در نرم افزار CRM شما یک فاکس ارسال می کنید. افزونه فاکس سی آر ام فایل فاکس را تحویل سرویس اطلاع رسانی می دهد و این سرویس وظیفه ارسال فاکس به مخاطب از طریق سرویس دهنده را بر عهده دارد. همچنین در زمان های مشخص این سرویس پیامهای دریافتی را از سرویس دهنده دریافت می کند و در محل مناسب قرار می دهد. مثلا پیامکهایی که به شماره شما ارسال شده است را دریافت می کند و در لیست پیامکهای دریافتی در سی ار ام قرار می دهد. 

این سرویس رابط کاربری ندارد و شما همیشه از طریق افزونه هایی که در سرویسهای مختلف نصب شده اند با سرویس اطلاع رسانی کار می کنید. 

بیشتر...

 

پکیج تقویم شمسی پرنیان برای پروجکت 2016 به همراه نرم افزار و فیلم آموزشی رایگان

project

اگر شما صاحب کسب و کاری هستید که از MSP یا همان مایکروسافت پروجکت برای مدیریت پروژه ها استفاده می کنید. این محصول برای شماست. برای استفاده بهتر و مناسبتر از امکان Microsoft Project 2016 ما در این پکیج علاوه بر فارسی ساز مایکروسافت پراجکت یک فیلم آموزشی عالی و با کیفیت به زبان فارسی و فایل نصب نرم افزار MSP 2016 را نیز قرار داده ایم. جالب اینجاست که نه تنها اضافه شدن این موارد باعث افزایش قیمت فارسی ساز نشده بلکه مشتریان عزیز از 5 درصد تخفیف نیز بهره مند می شوند. 

بیشتر...

 

آخرین نظرات

Comment RSS